ลอนดอน วันที่ 26 ตุลาคม 2566 — คณะกรรมการผู้ถือหนี้ต่างชาติของซัมเบีย (“คณะกรรมการ”) ยินดีประกาศว่า มีข้อตกลงหลักกับรัฐบาลของซัมเบีย (รัฐบาล) เกี่ยวกับการเรียงระดับหนี้ของ (i) โน้ต 5.375 ต่อร้อยปีครบกําหนด 2022 มูลค่า 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ, (ii) โน้ต 8.500 ต่อร้อยปีครบกําหนด 2024 มูลค่า 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (iii) โน้ตชดเชย 8.970 ต่อร้อยปีครบกําหนด 2027 มูลค่า 1,250,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมกันเรียกว่า “Eurobonds”).
ข้อเสนอข้อตกลงจะให้รัฐบาลความช่วยเหลือด้านเงินสดและหนี้สินอย่างมากเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและหนี้สินในบริบทของโครงการ IMF และรักษาการผิดนัดชําระหนี้ต่อ Eurobonds มาเป็นเวลานาน ข้อเสนอการเรียงระดับจะให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ทั้งทันทีและในอนาคตตามความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของซัมเบียในปีหน้าด้วยเงื่อนไขการชําระคืนที่ดีขึ้นและดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสําหรับหนึ่งในสองหนี้สินใหม่ที่ออกในกรณีที่ดัชนีตัวบ่งชี้ความสามารถในการชําระหนี้ของซัมเบียของ IMF และธนาคารโลกเปลี่ยนเป็นระดับปานกลางจากอ่อนหรือซัมเบียยังคงบรรลุหรือเกินกว่าคาดการณ์ของ IMF ตามที่วัดด้วยการส่งออกสินค้าและบริการและรายได้งบประมาณที่วัดด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ.
วิธีนี้สอดคล้องกับข้อตกลงที่บรรลุเมื่อไม่นานมานี้กับคณะกรรมการเครดิตเตอร์ราชการของซัมเบีย.
คณะกรรมการยินดีกับการสนทนาที่มีความร่วมมือและโปร่งใสกับรัฐบาลซึ่งทําให้บรรลุข้อตกลงหลักได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังยินดีที่สามารถสนับสนุนรัฐบาลในการนําโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของชาวซัมเบียทุกคน.
ผู้พูดหน้าคณะกรรมการกล่าวว่า: “เรายินดีที่บรรลุข้อตกลงหลักกับรัฐบาลซึ่งในอนาคตจะฟื้นฟูการเข้าถึงตลาดทุนระหว่างประเทศของซัมเบียและส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในประเทศเพื่อประโยชน์ของชาวซัมเบียทุกคน ข้อเสนอนี้เป็นการแก้ปัญหาที่น่าสนใจและยั่งยืนซึ่งเราหวังว่าจะกําหนดแนวทางที่ดีสําหรับการเรียงระดับหนี้รัฐบาลในอนาคตภายใต้แนวทางร่วม”
รายละเอียดสําคัญของข้อตกลงหลักระบุไว้ในประกาศข่าวของรัฐบาล การนําข้อตกลงหลักไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับความตกลงในเอกสารข้อตกลงและวัตถุประสงค์คือนําไปปฏิบัติก่อนสิ้นปีนี้.
คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหนี้ Eurobondsพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลอย่างรอบคอบในสัมพันธ์กับข้อตกลงหลัก และประเมินผลและความเสี่ยงของการเข้าร่วมด้วยตนเอง
สมาชิกของคณะกรรมการรวมถึงผู้จัดการกองทุนต่างๆ ได้แก่ Amia Capital LLP; Amundi (UK) Limited; RBC BlueBay Asset Management; Farallon Capital Management, LLC; Greylock Capital Management, LLC.
คณะกรรมการได้รับการปรึกษาจาก Newstate Partners และ Weil Gotshal & Manges (ลอนดอน) LLP.
คําถามสามารถส่งไปที่:
Spencer Jones, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4916 หรือ sjones@newstatepartners.com
Annie Emery, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4915 หรือ aemery@newstatepartners.com
Andrew Wilkinson, Weil, Gotshal & Manges (ลอนดอน) LLP, +44 20 7903 1068 หรือ andrew.wilkinson@weil.com
สําหรับข้อมูลสื่อมวลชน:
Greenbrook, +44 20 7952 2000, zambia@greenbrookadvisory.com