เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 26 กันยายน 2566 — Win Co-Invest No. 1 Pty Ltd ACN 667 982 943 (ซึ่งเรียกว่าผู้ออกหุ้นกู้) มีแผนที่จะออกหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด AUD $200 ล้าน โดยมีหลักประกันเต็มจํานวนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุน
รายละเอียดมีดังนี้:
|
ผู้ออกหุ้นกู้
|
Win Co-Invest No. 1 Pty Ltd ACN 667 982 943 |
|
จํานวนเงินต้น
|
สูงสุด AUD $200,000,000 โดยจะเรียกเก็บเงินทีละส่วนตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการตลอดอายุสัญญา ผู้ออกหุ้นกู้อาจรับการจองซื้อเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ |
|
วัตถุประสงค์
|
ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ (พอร์ตโฟลิโอ) ที่ตกลงกันไว้แล้วของสินเชื่อก่อสร้างอาคารชั้นนําที่มีหลักประกันเป็นจํานองอันดับแรกของอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัยและทาวน์เฮาส์ระหว่างการก่อสร้าง |
|
ระยะเวลา
|
สูงสุด 24 เดือน ขึ้นอยู่กับวันครบกําหนดของเงินกู้ในพอร์ตโฟลิโอ |
|
อัตราผลตอบแทนเป้าหมาย:
|
อัตราผลตอบแทนสุทธิก่อนหักภาษี (หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย) ของพอร์ตโฟลิโอที่คาดการณ์ไว้สําหรับนักลงทุน อยู่ที่ 12.7% ต่อปี |
ผู้ออกหุ้นกู้กําลังมองหานักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมการออกหุ้นกู้ที่เสนอขายในเดือนตุลาคม 2566
นักลงทุนที่สนใจได้รับเชิญให้แจ้งผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงความสนใจในหุ้นกู้ มูลค่าการลงทุนที่อาจเป็นไปได้ในหุ้นกู้ และเงื่อนไข/ข้อกําหนดใดๆ ที่ต้องการเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจเป็นไปได้นั้น
สรุปข้อมูลการลงทุนมีให้ตามคําขอ
การเสนอขายแก่สาธารณะ / ภาษี ณ ที่จ่าย
ประกาศนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือดอกเบี้ยตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม “การทดสอบเสนอขายแก่สาธารณะ” ในมาตรา 128F(3) ของ พระราชบัญญัติประเมินรายได้ ค.ศ. 1936 (Cth) (พระราชบัญญัติภาษี)
นักลงทุนจะต้องให้คํารับรองและรับประกันตามปกติเกี่ยวกับสถานะของตน เพื่อช่วยให้ผู้ออกหุ้นกู้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรา 128F ของพระราชบัญญัติภาษี รวมถึงการที่นักลงทุนไม่ใช่ “บุคคลเกี่ยวข้อง” (ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติภาษี) กับผู้ออกหุ้นกู้
ข้อจํากัดความรับผิด
ไม่มีส่วนใดในหนังสือเชิญนี้ที่ถือเป็นการแถลงการณ์โดยผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทในเครือ (ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001) ใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ นักลงทุนต้องพึ่งพาการตรวจสอบของตนเองเป็นหลัก ไม่