 |
ธุรกิจพื้นฐานที่แข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินระดับโลก
บรรณาธิการสรุป
- Adani Cement ผ่าน Endeavour Trade and Investment Ltd ได้ลงนามในข้อตกลงสําหรับโครงการใหม่มูลค่า USD 3,500 ล้าน เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินที่ใช้สําหรับการซื้อ Ambuja และ ACC
- โปรแกรมรีไฟแนนซ์มูลค่า USD 3,500 ล้าน นี้ได้สิ้นสุดลงด้วยกลุ่มธนาคารระหว่างประเทศพร้อมด้วยวงเงินกู้ยาวถึง 3 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและการเข้าถึงแหล่งทุนที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบที่ดําเนินการอยู่ทุกบริษัทในเครือ
- รายการนี้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Ambuja และ ACC พร้อมกับการปรับปรุง EBITDA/ตันจาก INR 340/ตัน ในไตรมาสสิ้นสุด ก.ย. 22 (ภายหลังการซื้อกิจการ) เป็น 1,253/ตัน ในไตรมาสสิ้นสุด มิ.ย. 23
AHMEDABAD, อินเดีย, ต.ค. 24, 2023 — Adani Cement ผ่าน Endeavour Trade and Investment Ltd มีความยินดีที่จะประกาศว่าการรีไฟแนนซ์โครงการสําหรับหนี้สินที่ใช้สําหรับการซื้อ Ambuja และ ACC ได้สิ้นสุดลงอย่างสําเร็จผ่านโครงการการเงินมูลค่า USD 3,500 ล้าน ที่ระดมทุนได้จากกลุ่มธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงตลาดการเงินโลกที่แข็งแกร่งของ Adani และสถานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความเสถียรภาพทางการเงินและการเติบโต
Adani Cement เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองใน อินเดีย ภายหลังการซื้อ Ambuja และ ACC (สองแบรนด์ที่มีชื่อเสียงใน อินเดีย) เสร็จสิ้นโดย Adani Cement มูลค่าการซื้อกิจการใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุที่เสร็จสิ้นใน ก.ย. 22 โครงการ USD 3.5 พันล้าน นี้ตรงกับการดําเนินการอย่างต่อเนื่องของแผนการบริหารจัดการทางการเงินที่เปิดเผยใน ก.ย. 2565 ซึ่งจะเห็นการลดหนี้สินของ Adani Cement เป็นขั้น ๆ ด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ปัจจุบันน้อยกว่า 2 เท่า
ในปัจจุบัน Ambuja Cements และ ACC มีกําลังการผลิตรวม 67 ล้านตันต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568 ภายหลังการซื้อ Sanghi Cement โดย ACC และ Ambuja เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดใน อินเดีย พร้อมด้วยความลึกของโครงสร้างการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน—รวมถึงประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนจากการรวมกิจการกับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานของ Adani โดยเฉพาะในเรื่องวัตถุดิบ พลังงานหมุนเวียน และโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทในเครือ Adani มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง—ได้ส่งผลให้มีการปรับปรุง EBITDA/ตันจาก INR 340/ตัน ในไตรมาสสิ้นสุด ก.ย. 22 (ภายหลังการซื้อกิจการ) เป็น INR 1,253/ตัน ในไตรมาสสิ้นสุด มิ.ย. 23 ซึ่งสะท้อนถึงการลดหนี้สินผ่านรายได้ที่เพิ่มขึ้น
รายการนี้ได้รับการจัดสรรเงินทุนรวม USD 3,500 ล้าน จาก 10 ธนาคารระหว่างประเทศ DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank และ MUFG Bank เป็นผู้จัดการการลงทุนหลักและผู้จัดจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายร่วมของรายการนี้ นอกจากนี้ Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui