กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 13 ก.ย. 2566 — บริษัท ซารานา มัลติ อินฟราสตรัคเจอร์ (เปอร์เซโร) (“PT SMI”) ได้ดําเนินการจัดหา Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เงินกู้ระยะยาวภายใต้สัญญากู้ยืมกลุ่มนี้มีมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10.65 พันล้านบาท เพื่อนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้รับในปี 2563
ซ้ายไปขวา: Handojo Wibawanto-ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดองค์กร ธนาคารแห่งประเทศจีน (กรุงจาการ์ตา) จํากัด; Iwan Satawidinata-กรรมการผู้จัดการ PT Bank CTBC Indonesia; Heru Gautama Hatman-กรรมการบริหาร PT Bank DBS Indonesia; Edwin Syahruzad-กรรมการผู้จัดการ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Kohei Matsuoka-กรรมการผู้จัดการ PT Bank Mizuho Indonesia; Mahendra Rendiantama-ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง PT Bank MUFG Indonesia; Hendra Gunawan-กรรมการผู้จัดการ PT Bank UOB Indonesia
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (MLABs) หลายแห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) CTBC Bank Co., Ltd. DBS Bank Mizuho Bank MUFG Bank Ltd. และ United Overseas Bank (UOB) โดย UOB ยังทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน MLABs และผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนโดยรวมสําหรับธุรกรรมนี้ PT SMI ได้ว่าจ้าง Environmental Resources Management (“ERM”) ให้ทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางวิชาชีพอิสระ เพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนสําหรับธุรกรรมนี้
เพื่อเป็นการฉลองความสําเร็จของธุรกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ PT SMI จัดพิธีปิดการระดมทุน ณ Sahid Sudirman Center กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 งานดังกล่าวมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนจาก MLABs และกลุ่มผู้ให้กู้ร่วม รวมถึงตัวแทนจากกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน
กรรมการผู้จัดการ PT SMI Edwin Syahruzad รู้สึกยินดีกับความสําเร็จของวงเงินกู้ยืม โดยกล่าวว่า “เราขอบคุณสําหรับความไว้วางใจที่ให้กับ PT SMI Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility นี้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงของการระดมทุนรูปแบบนวัตกรรม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นของเราต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน เราหวังว่าในอนาคต PT SMI จะสามารถร่วมมือกับหลายฝ่ายในกิจกรรมระดมทุนครั้งต่อไป”
Lim Lay Wah กรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มโซลูชั่นภาคส่วน และกลุ่มสถาบันการเงินโลก กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ PT SMI อีกครั้ง และทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพียงรายเดียวและผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนเพียงรายเดียวในธุร