นิวยอร์ก, วันที่ 26 ตุลาคม 2566 — SunCar Technology Group Inc. (บริษัท” หรือ “SunCar”) (NASDAQ: SDA) ผู้นําด้านบริการหลังการขายยานยนต์ดิจิทัลและบริการตัวแทนประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ในประเทศจีน ประกาศว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายหลักทรัพย์กับนักลงทุนสถาบันบางแห่งเพื่อทําการเสนอขายต่อเนื่องมูลค่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐ ของหุ้นสามัญชนิด A มูลค่าหุ้นละ 0.0001 เหรียญสหรัฐ (หุ้นสามัญ) ราคา 8.18 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น บริษัทจะออกหุ้นสามัญให้กับนักลงทุนสถาบันรวมทั้งสิ้น 2,567,238 หุ้น ภายใต้การทํารายการนี้ บริษัทจะออกตราสารสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“ตราสารสิทธิซื้อหุ้นสามัญ”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้สูงสุด 3,850,856 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 9.00 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งตราสารสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก
รายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้จะใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดําเนินงานทั่วไป คาดว่าการเสนอขายดังกล่าวจะปิดตัวได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตัวที่เป็นมาตรฐาน
FT Global Capital, Inc. เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเฉพาะสําหรับการทํารายการดังกล่าว.
หลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการเสนอขายผ่านหนังสือความคิดเห็นที่รวมอยู่ในแบบฟอร์ม F-1 ที่มีผลบังคับใช้ของบริษัท (เลขที่ 333-275144) ซึ่งได้ยื่นและประกาศใช้โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 หนังสือความคิดเห็นสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอขายจะยื่นต่อ SEC และอาจรับได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถขายได้ในรัฐใดก่อนการลงทะเบียนหรือผ่านการรับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํารายการนี้ โปรดดูในแบบฟอร์ม 6-K ที่จะยื่นต่อ SEC
เกี่ยวกับ SunCar Technology Group Inc.
SunCar เริ่มก่อตั้งในปี 2550 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าในการประกันรถยนต์และบริการหลังการขายในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก SunCar พัฒนาและดําเนินการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้ขับขี่อย่างราบรื่นกับบริการรถยนต์หลากหลายประเภทและตัวเลือกการประกันภัยผ่านเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการทั่วประเทศ ดังนั้น SunCar จึงมีฐานะเป็นผู้นําตลาดในด้านบริการหลังการขายยานยนต์และตลาดประกันรถยนต์ออนไลน์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน ระบบแพลตฟอร์มของบริษัทสามารถจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและบริการของบริษัทลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงบริการรถยนต์หลายร้อยอย่างจากพันธมิตรผู้ให้บริการหลายพันแห่งในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://suncartech.com
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้บางส่วนอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองอนาคต นโยบาย แผนงาน และโอกาสของบริษัทที่เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วง