Venture Global ประกาศปิดการออกหนี้สินระยะยาวมูลค่า 4,000,000,000 เหรียญสหรัฐ

ARLINGTON, Va., ตุลาคม 25, 2023 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) ประกาศวันนี้ว่า มันได้ปิดการเสนอขายหนี้สินมีหลักประกันชั้นสูงรวมเป็นเงิน 4,000,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้ออกเป็นสองชุด: (i) ชุดหนึ่งของหนี้สินมีอัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกําหนดในปี 2029 ในจํานวนเงินต้นรวม 2,500,000,000 เหรียญสหรัฐ (“หนี้สิน 2029”) และ (ii) ชุดหนึ่งของหนี้สินมีอัตราดอกเบี้ย 9.875% ครบกําหนดในปี 2032 ในจํานวนเงินต้นรวม 1,500,000,000 เหรียญสหรัฐ (“หนี้สิน 2032” และรวมกับหนี้สิน 2029 “หนี้สิน”). การเสนอขายหนี้สินมีหลักประกันชั้นสูงของ Venture Global เป็นเงิน 4,500,000,000 เหรียญสหรัฐ ในเดือนพฤษภาคม 2023 และการเสนอขายหนี้สินนี้ เป็นการเสนอขายหนี้สินคุณภาพต่ําที่ใหญ่ที่สุดและรองลงมาตามลําดับในปี 2023.

หนี้สิน 2029 จะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2029 และหนี้สิน 2032 จะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2032 หนี้สิน 2029 ได้ออกที่มูลค่าตัวเองและหนี้สิน 2032 ได้ออกที่ 99.214% ของจํานวนเงินต้น หนี้สินมีหลักประกันแบบรวมกันโดยมีสิทธิการครอบครองทรัพย์สินแรกของ Venture Global และผู้ค้ําประกันในอนาคต ถ้ามี ในสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ Venture Global โดยมีข้อยกเว้นตามปกติ

หนี้สินไม่ได้ลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ดัดแปลง (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นๆ และหนี้สินเหล่านี้ไม่อาจเสนอขายหรือขายใน สหรัฐอเมริกา ได้นอกจากมีการลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือมีการยกเว้นการลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นี้ ประกาศข่าวนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหนี้สินเหล่านี้ และไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอํานาจศาลใดก่อนการลงทะเบียนหรือการยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Venture Global

Venture Global เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวสหรัฐฯ ระยะยาวที่มีต้นทุนต่ํา ซึ่งจะนํา LNG มาจากการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา Venture Global เริ่มผลิต LNG ที่โรงงานแรกคือ Calcasieu Pass ในเดือนมกราคม 2022 บริษัทกําลังก่อสร้างโรงงานที่สองคือ Plaquemines LNG ซึ่งคาดว่าจะผลิต LNG เป็นครั้งแรกในปี 2024 บริษัทกําลังก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแต่ 70 ล้านตันต่อปีเพื่อจัดหาพลังงานที่สะอาดและมีราคาถูกสําหรับโลก Venture Global กําลังพัฒนาโครงการจับกักและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ที่แต่ละโรงงาน LNG ของตน

แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต

ประกาศข่าวนี้มีข้อความบางข้อที่อาจรวมถึง “แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต” ยกเว้นข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขปัจจุบัน รวมอยู่ใน “แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต” ด้วย ได้แก่กลยุทธ์ธุรกิจ แผนงาน และเป้าหมายของ Venture Global รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้จากการเสนอขาย Venture Global เชื่อว่า ความคาดหวังที่ปรากฏใน “แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต” เหล่านี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล แต่มันเป็นไปอย่างไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงนอกเหนือการควบคุมของ Venture Global นอกจากนี้ สมมติฐานอาจพิส