บิทเดียร์ ประกาศข้อเสนอขายตราสารหนี้แปลงสภาพ มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 15 สิงหาคม 2567 — บิตดีร์ เทคโนโลยีส์ กรุ๊ป (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” หรือ “บริษัท”), บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกด้านบล็อกเชนและการคำนวณประสิทธิภาพสูง ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบจดทะเบียนที่เสนอขายต่อสาธารณชน (the “Offering”) โดยบริษัทมูลค่าหลักทรัพย์รวม US$150,000,000 ของหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2572 (the “Notes”) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทยังมีแผนที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายใน Offering เพื่อซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่าหลักทรัพย์รวม US$22,500,000 ในเงื่อนไขเดียวกันเพื่อครอบคลุมการจัดสรรเกินจำนวน

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2572 เว้นแต่จะถูกแปลงสภาพ เรียกคืน หรือซื้อคืนก่อน ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพหุ้นกู้ของตนตามดุลยพินิจของตนก่อนปิดทำการในวันที่ทำการซื้อขายตามกำหนดการครั้งที่สองก่อนวันครบกำหนด เมื่อแปลงสภาพ บริษัทจะจ่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าวตามกรณี เงินสด หุ้นสามัญประเภท A มูลค่าตราไว้ US$0.0000001 ต่อหุ้นของบริษัท (the “Class A ordinary shares”) หรือการรวมกันของเงินสดและหุ้นสามัญประเภท A ตามดุลยพินิจของบริษัท อัตราดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้น และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกกำหนดในขณะที่กำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จาก Offering เพื่อขยายศูนย์ข้อมูล พัฒนาอุปกรณ์ขุดเหมือง ASIC รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

BTIG ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับ Offering A.G.P./Alliance Global Partners ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับ Offering

Offering จะดำเนินการภายใต้หนังสือแจ้งการจดทะเบียนแบบ Shelf ที่มีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม F-3 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (the “SEC”) ซึ่งมีผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลาของนิวยอร์กซิตี้ เอกสารสรุปการเสนอขายเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาซึ่งเกี่ยวข้องกับ Offering ได้ถูกยื่นต่อ SEC และจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านเอกสารสรุปการเสนอขายเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมา รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อรับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับ Bitdeer และ Offering

สำเนาของเอกสารสรุปการเสนอขายเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาซึ่งเกี่ยวข้องกับ Offering สามารถขอรับได้จาก: BTIG, LLC ทางไปรษณีย์ที่ 350 Bush Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104, Attention: Syndicate Department, ทางโทรศัพท์ที่ (415) 248-2200 หรือทางอีเมลที่ .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย Offering จะดำเนินการโดยวิธีการของเอกสารสรุปการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Offering ที่รอดำเนินการ และไม่มีการรับประกันว่า Offering จะเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวกับ Bitdeer Technologies Group

Bitdeer เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกด้านบล็อกเชนและการคำนวณประสิทธิภาพสูง Bitdeer มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการคำนวณที่ครอบคลุมให้กับลูกค้า บริษัทจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ การขนส่งโลจิสติกส์ การออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การจัดการอุปกรณ์ และการดำเนินงานประจำวัน บริษัทยังนำเสนอความสามารถด้านคลาวด์ขั้นสูงแก่ลูกค้าที่มีความต้องการสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ Bitdeer ได้ปรับใช้ศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และภูฏาน

คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า

คำแถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับความคาดหวัง แผนการ และโอกาสในอนาคต รวมถึงคำแถลงการณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อาจเป็น “คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า” ภายในความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 คำว่า “คาดการณ์” “มองไปข้างหน้า” “เชื่อ” “ดำเนินต่อไป” “อาจ” “ประเมิน” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “ศักยภาพ” “ทำนาย” “คาดการณ์” “ควร” “เป้าหมาย” “จะ” “จะ” และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า แม้ว่าไม่ใช่ทุกคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าจะบรรจุคำเหล่านี้ คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ Bitdeer เกี่ยวกับการเสร็จสิ้น ระยะเวลา และขนาดของ Offering ที่เสนอ เงื่อนไขที่เสนอของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการใช้เงินที่คาดไว้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่แสดงไว้ในคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าดังกล่าวอันเนื่องมาจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาด ไม่ว่า Bitdeer จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสามารถทำข้อตกลง Offering ที่เสนอตามขนาดที่คาดหวังหรือตามเงื่อนไขที่คาดหวัง หรือเลย และความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Offering ที่เสนอ เช่นเดียวกับการหารือเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในส่วนที่ชื่อว่า “Risk Factors” ในรายงานประจำปีของ Bitdeer บนแบบฟอร์ม 20-F รวมถึงสิ่งที่กล่าวถึงในเอกสารที่ Bitdeer ยื่นต่อ SEC ในภายหลัง คุณควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้มากเกินไป เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลลัพธ์ในคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าอย่างมาก ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Bitdeer คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะ ณ วันที่ออกเอกสารนี้เท่านั้น Bitdeer ปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะอัปเดตคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น ผู้อ่านไม่ควรพึ่งพาข้อมูลในหน้านี้ว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือถูกต้องหลังจากวันที่เผยแพร่

สำหรับข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อ โปรดติดต่อ:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Yujia Zhai
Orange Group

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Wachsman
Bee Shin