/ไม่สําหรับการเผยแพร่ต่อบริการข่าวสายสหรัฐฯ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา/
มิสซิสซอกา, ออนแทรีโอ, 21 ก.ย. 2566 /CNW/ – Morguard Corporation (“Morguard”) (TSX: MRC) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ตกลงออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุด H จํานวนหลักทรัพย์รวม 175 ล้านเหรียญ หุ้นกู้เหล่านี้จะมีอัตราดอกเบี้ย 9.5% ต่อปี และจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กันยายน 2569 วันที่คาดว่าจะปิดการทําธุรกรรมคือวันที่ 26 กันยายน 2566 หุ้นกู้เสนอขายผ่านกลุ่มผู้รับประกันการจําหน่ายร่วมที่นําโดย RBC Capital Markets, TD Securities และ Scotiabank โดยมี RBC Capital Markets และ TD Securities ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักร่วม DBRS Morningstar ได้มอบการจัดอันดับเบื้องต้น “BB (สูง)” พร้อมแนวโน้ม “มั่นคง” เกี่ยวกับหุ้นกู้
รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะถูกใช้เพื่อชําระคืนเมื่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุด G จํานวนหลักทรัพย์ 175 ล้านเหรียญของ Morguard ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กันยายน 2566
การเสนอขายดําเนินการในลักษณะเฉพาะเจาะจงในแต่ละมลรัฐและจังหวัดของแคนาดา และหุ้นกู้จะออกตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์อนุพันธ์ของ Morguard ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ตามที่ได้เพิ่มเติม หุ้นกู้จะอยู่ในระดับเดียวกันกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนของ Morguard
หุ้นกู้ที่เสนอขายยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ของสหรัฐอเมริกา และเสนอขายและขายให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา หุ้นกู้อาจขายนอกสหรัฐอเมริกาตามกฎ 903 ของข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขาย หรือจะไม่มีการขายหุ้นกู้ในเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับ Morguard Corporation
Morguard Corporation เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สินรายใหญ่ในอเมริกาเหนือ บริษัทมีการถือครองค้าปลีก สํานักงาน โรงแรม และที่พักอาศัยจํานวนมากที่เป็นเจ้าของโดยตรงและผ่านการลงทุนใน Morguard Real Estate Investment Trust และ Morguard North American Residential REIT Morguard ยังให้บริการการบริหารอสังหาริมทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนอื่นๆ พอร์ตโฟลิโอที่ Morguard ถือครองและบริหารมีมูลค่า 18.6 พันล้านเหรียญ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Morguard ที่ www.morguard.com
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจเป็นการแถลงคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงการแถลงที่เกี่ยวกับมุมมองธุรกิจและผลการดําเนินงานของ Morguard และไม่ได้มีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันหรือในอดีต รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแถลงที่มีคําว่า “คาดการณ์” “เชื่อ” “อาจ” “ดําเนินต่อไป” “ประมาณการ” “ควร” “คาดหวัง” และ “จะ” ตลอดจนคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน การแถลงการณ์ล่วงหน้าเช่นว่ามีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบล่วงห