(SeaPRwire) – มาเก๊า, 24 พฤศจิกายน 2566 — Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) ประกาศผลการปิดรับซื้อก่อนกําหนดและผลการซื้อก่อนกําหนดของคําขอซื้อคืนเงินกู้ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สําหรับจํานวนเงินตามมูลค่าหน้าตามรวมไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้คงค้าง 6.000% ของบริษัทที่ครบกําหนดในปี 2568 (ISIN: US86389QAE26 และ USG85381AE48) (“หุ้นกู้” และ “คําขอซื้อคืนเงินกู้” ดังกล่าว)
Studio City Finance ได้ตัดสินใจแก้ไขคําขอซื้อคืนเงินกู้เพื่อเพิ่มจํานวนตามมูลค่าหน้าตามรวมของหุ้นกู้ที่เป็นขอบเขตของคําขอซื้อคืนเงินกู้จาก 75.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 100.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตามที่แก้ไข “จํานวนสูงสุดของการซื้อคืน”) โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ของคําขอซื้อคืนเงินกู้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“หนังสือเชิญซื้อขาย”)
ระยะเวลาการซื้อก่อนกําหนดสิ้นสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (“วันสิ้นสุดการซื้อก่อนกําหนด”) ณ วันสิ้นสุดการซื้อก่อนกําหนด ได้รับการยื่นซื้อที่ถูกต้อง (และไม่ได้ถอนคืนอย่างถูกต้อง) สําหรับจํานวนเงินตามมูลค่าหน้าตามรวม 317,461,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ใน “ข้อเสนอ – เงื่อนไขของข้อเสนอ” ในหนังสือเชิญซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์หรือยกเว้นโดย Studio City Finance ตามกรณีนั้น Studio City Finance คาดว่าจะยอมรับซื้อหุ้นกู้ที่ได้ยื่นซื้ออย่างถูกต้อง (และไม่ได้ถอนคืนอย่างถูกต้อง) ตามคําขอซื้อคืนเงินกู้ดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดการซื้อก่อนกําหนดสําหรับจํานวนตามมูลค่าหน้าตามรวมเท่ากับจํานวนสูงสุดของการซื้อคืน
การชําระเงินสําหรับหุ้นกู้ที่ Studio City Finance ยอมรับซื้อในการเชื่อมโยงกับวันสิ้นสุดการซื้อก่อนกําหนดคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (“วันชําระเงินก่อนกําหนด”) จํานวนหุ้นกู้ที่จะซื้อในวันชําระเงินก่อนกําหนดจะถูกกําหนดตามวิธีการจัดสรรส่วนแบ่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญซื้อขาย ภายใต้จํานวนสูงสุดของการซื้อคืน คาดว่าหุ้นกู้จะถูกยอมรับตามอัตราส่วนการจัดสรรประมาณ 30.3%
ระยะเวลาถอนคืนได้สิ้นสุดแล้วและไม่ได้ขยาย หุ้นกู้ที่ยื่นซื้อตามคําขอซื้อคืนเงินกู้ไม่สามารถถอนคืนได้อีกต่อไป เว้นแต่บริษัทจะต้องขยายสิทธิการถอนคืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คําขอซื้อคืนเงินกู้จะสิ้นสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เว้นแต่จะขยายระยะเวลาหรือยกเลิกก่อนกําหนด (“เวลาสิ้นสุด”) อย่างไรก็ตาม Studio City Finance มีเจตนาที่จะยอมรับซื้อจํานวนสูงสุดของการซื้อคืนในวันชําระเงินก่อนกําหนดภายใต้เงื่อนไขของคําขอซื้อคืนเงินกู้ ดังนั้นการยื่นซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมก่อนเวลาสิ้นสุดจึงไม่ถูกยอมรับ
Studio City Finance ได้ว่าจ้าง Deutsche Bank AG, สาขาซิงกาปูร์ ให้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายโซลสําหรับคําขอซื้อคืนเงินกู้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของคําขอซื้อคืนเงินกู้ โปรดติดต่อ Deutsche Bank AG, สาขาซิงกาปูร์ ที่ One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Attention: Global Risk Syndicate (โทรศัพท์: +65 6423-4229)
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(MiddleEast, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Germany, Russia, and others)
Studio City Finance ได้ว่าจ้าง Kroll Issuer Services Limited ให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนรับซื้อและให้ข้อมูลสําหรับคําขอซื้อคืนเงินกู้ คําถามเกี่ยวกับวิธี