นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2021 Sell My Financial Practice ช่วยที่ปรึกษาเดี่ยวกว่า 50 รายสร้างแผนความต่อเนื่อง และนําแผนสืบทอดตําแหน่ง 15 แผนไปปฏิบัติ
นครแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี, 21 ก.ย. 2023 — GenXFinancial กําลังสร้างคลื่นลูกใหม่ในหมู่ที่ปรึกษาอิสระด้วยแพลตฟอร์ม SellMyFinancialPractice ของบริษัท นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2021 แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ช่วยที่ปรึกษาเดี่ยวกว่า 50 รายจัดทําแผนความต่อเนื่อง และนําแผนสืบทอดตําแหน่ง 15 แผนไปปฏิบัติ แพลตฟอร์มนี้โดยเฉพาะดึงดูดที่ปรึกษาเดี่ยวที่ใกล้เกษียณอายุโดยปราศจากหุ้นส่วนความต่อเนื่องและสืบทอดตําแหน่ง
Malcolm Thomas นําการพัฒนา SellMyFinancialPractice.com สําหรับผู้ร่วมก่อตั้ง Brian Heapps และ Robert Mitchell ในปี 2021 แพลตฟอร์มนี้มอบวิธีแก้ปัญหาความต่อเนื่องและสืบทอดตําแหน่งสําเร็จรูปสําหรับที่ปรึกษาในกลุ่มอิสระ “บริการประเมินมูลค่าภายในบริษัท การวางแผนความต่อเนื่อง การเปลี่ยนผ่าน และทีมดูแลข้อตกลงของเราทําให้เราแตกต่างจากบริการจับคู่แบบดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว” Thomas กล่าว
“ที่ปรึกษาเดี่ยวหลายรายพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก พวกเขาใช้เวลามากเกินไปในการบริการลูกค้าจนขาดหุ้นส่วนสืบทอดตําแหน่งภายใน และขาดทรัพยากรที่จะหาหุ้นส่วนภายนอก” Heapps อธิบาย
“แพลตฟอร์มนี้เสนอทางออกทันทีต่อปัญหาของพวกเขา เรามอบหุ้นส่วนความต่อเนื่องทันทีผ่านทีม My Remote Financial Advisor ของเรา แล้วจึงทํางานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อระบุผู้สืบทอดตําแหน่งระยะยาวภายในเครือข่ายบริษัททางการเงินอิสระระดับชาติของเรา” Thomas เพิ่มเติม
“เป้าหมายเริ่มต้นของเรากับที่ปรึกษาคือการสร้างแผนความต่อเนื่องในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร” Dave Reichert หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและการเงินของบริษัทกล่าว “การรู้ว่าลูกค้าของพวกเขาจะได้รับการดูแล และครอบครัวจะได้รับค่าตอบแทนสําหรับธุรกิจของพวกเขาหากเกิดอะไรขึ้นกับที่ปรึกษาเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะบรรเทาภาระหนักอกสําหรับที่ปรึกษาเหล่านั้น จากนั้น เราจะร่วมมือกับที่ปรึกษาเพื่อระบุผู้สืบทอดตําแหน่งและออกแบบแผนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ขาย และผู้ซื้อ”
“GenXFinancial สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการควบรวมและวางแผนความต่อเนื่องของที่ปรึกษาชั้นนําของอุตสาหกรรม Osaic” Todd Fulks รองประธานอาวุโสฝ่ายควบรวมและสืบทอดตําแหน่งที่ปรึกษากล่าว ในความร่วมมือกับตัวแทนนายหน้าของพวกเขา Osaic วิธีการนี้ประสบความสําเร็จ ในช่วงสองปีครึ่งนับตั้งแต่เปิดแพลตฟอร์ม พวกเขาได้ช่วยที่ปรึกษากว่า 50 รายร่างและนําแผนความต่อเนื่องไปปฏิบัติ ระบุผู้สืบทอดตําแหน่ง และนําแผนสืบทอดตําแหน่ง 15 แผนไปปฏิบัติ
เกี่ยวกับ GenXFinancial Family of Companies:
GenXFinancial Family of Companies กําลังช