CEO ของ Choreo Larry Miles จะกล่าวปาฐกถาหลักที่งาน DeVoe M&A Succession Summit

ชิคาโก, 29 ส.ค. 2566 – Choreo, LLC (Choreo) ประกาศในวันนี้ว่า CEO Larry Miles จะกล่าวปาฐกถาพิเศษที่งาน DeVoe M&A Succession Summit ที่มีชื่อเสียง

งานระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ก.ย. ใน ดัลลัส เป็นหนึ่งในงานหลักของ DeVoe & Co. สําหรับเจ้าของและผู้บริหาร RIA ที่กําลังพิจารณาทําธุรกรรมหรือการเปลี่ยนผ่าน

การพูดคุยแบบ “ฟายส์ไซด์ แชท” กับ Miles จะรวมถึงการอภิปรายว่ากลยุทธ์ M&A และการสืบทอดตําแหน่งที่คิดอย่างรอบคอบสามารถช่วยกําหนดบทบาทใหม่ของ RIA ได้อย่างไร ผู้นําเสนอรายอื่นๆ อีกเกือบ 24 รายจะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการได้มาและการเปลี่ยนผ่าน

“ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดในงานสัมมนาปีนี้” Miles กล่าว “ในเวลาไม่ถึงสองปี Choreo ปิดการได้มาซึ่งบริษัทสามแห่งเพื่อวางรากฐานในการกลายเป็น พันธมิตรทางการเงินที่ชุมชนนักบัญชีเลือก นอกจากการอภิปรายกลยุทธ์จากการได้มาซึ่งกิจการเหล่านี้แล้ว ผมยังตั้งตารอที่จะแบ่งปันว่าแพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งแบบดิจิทัลที่บูรณาการช่วยให้เราสามารถเป็นส่วนขยายของสํานักงานบัญชี ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสนับสนุนภารกิจของเราในการแปลงความมั่งคั่งให้เป็นความสําเร็จสําหรับลูกค้าของเราและชุมชนของพวกเขาได้อย่างไร”

งาน M&A Succession Summit เป็นหนึ่งในงานอุตสาหกรรมสําคัญสองงานที่จัดโดย DeVoe & Co. โปรแกรม DeVoe Elevate ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนจัดขึ้นทุกฤดูใบไม้ผลิ

เกี่ยวกับ Choreo, LLC
Choreo เป็นบริษัทอิสระที่เน้นการกําหนดบทบาทใหม่ของ RIA ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง Choreo ดําเนินการอยู่ใน 39 แห่งทั่วประเทศ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของ Choreo กําหนด ออกแบบ และสร้างสรรค์โซลูชันสําหรับความต้องการทางการเงินและความต้องการอื่นๆ ของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาได้ Choreo เปิดตัวเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วในฐานะบริษัทในเครือของหนึ่งในบริษัทบัญชีและบริการวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ Choreo ให้บริการครอบครัวกว่า 6,000 ครอบครัวด้วยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการหรือการให้คําปรึกษาประมาณ 14.8 พันล้านดอลลาร์ (ณ กุมภาพันธ์ 2566) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม choreoadvisors.com

สอบถามข่าว
Michael Dugan หรือ Donald Cutler
Haven Tower Group
424 317 4852 หรือ 424 317 4864
mdugan@haventower.com หรือ dcutler@haventower.com

แหล่งที่มา Choreo, LLC