Everbright Digital Holding Limited ประกาศราคาเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering)

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 16 เมษายน 2568 — Everbright Digital Holding Limited (“บริษัท” หรือ “Everbright”) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง ประกาศในวันนี้ถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (the “Offering”) จำนวน 1,500,000 หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.00004 ดอลลาร์สหรัฐ (the “Ordinary Shares”) ในราคาเสนอขายต่อประชาชนหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนในตลาด Nasdaq Capital Market และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญลักษณ์ “EDHL”

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินรวม 6.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขาย Ordinary Shares ที่เสนอโดยบริษัทในการเสนอขาย ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก 225,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชน หักส่วนลดการจัดจำหน่าย ภายใน 45 วัน การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 21 เมษายน 2568 หรือประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม

เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายจะถูกนำไปใช้โดยบริษัทเพื่อการตลาดและการขยายธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของเราอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ การสรรหาและการฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและวัตถุประสงค์ขององค์กร

การเสนอขายดำเนินการบนพื้นฐานข้อผูกพันที่แน่นอน Dominari Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ชั้นนำ และ Revere Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม Pacific Century Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัท Ortoli Rosenstadt LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแก่บริษัท และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแก่ผู้จัดจำหน่ายในการเชื่อมต่อกับการเสนอขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลใน Form F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) (หมายเลขไฟล์: 333-285191) ตามที่แก้ไข และได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 การเสนอขายนี้ทำขึ้นโดยอาศัยหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อมีพร้อม อาจได้รับจาก Dominari Securities LLC ทางอีเมลที่ info@dominarisecurities.com ทางไปรษณีย์มาตรฐานถึง Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022 หรือโทร (212) 393-4500 นอกจากนี้ สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อมีพร้อม อาจได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท และจะไม่มีการเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว จะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Everbright Digital Holding Limited

Everbright Digital Holding Limited เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง บริษัทดำเนินงานทั้งหมดในฮ่องกงผ่านบริษัทย่อยที่ดำเนินงาน Hong Kong United Metaverse Limited บริษัทเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการตลาดแบบบูรณาการในฮ่องกง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งใน metaverse และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนธุรกิจในทุกขั้นตอนของการพัฒนา รวมถึง metaverse stimulation, virtual reality (VR) และ augmented reality (AR) การออกแบบและการสร้างสรรค์ การวางแผนและการจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ IP character และ social media marketing

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท: .

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข้อความบางส่วนในประกาศนี้เป็นข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสนอขายที่เสนอของบริษัท ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอิงตามความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน รวมถึงความคาดหวังว่าการเสนอขายจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อความเหล่านี้ได้มากมาย (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) โดยการใช้คำต่างๆ เช่น “ประมาณ” “เชื่อ” “หวัง” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “จะ” “จะ” “ควร” “อาจ” “อาจ” หรือสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกันในหนังสือชี้ชวนนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตใด ๆ เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลและการยื่นอื่น ๆ กับ SEC

สำหรับข้อสงสัยจากนักลงทุนและสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

Everbright Digital Holding Limited
Leung Chun Yip, CEO
อีเมล: michael@umeta.hk

“`