นาชวิลล์, เทนเนสซี, 22 ก.ย. 2566 – GenXFinancial’s บริษัทย่อย MyRemoteFA ผู้ให้บริการทางการเงินระยะไกลชั้นนํา ได้ประกาศขยายบริการและทีมงาน รวมถึงเปิดตัวแผนกไพรเวทไคลเอนต์ใหม่ แผนกนี้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนมรดก และกลยุทธ์การจัดการความมั่งคั่งแบบประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่บุคคลและครอบครัวที่มีสินทรัพย์สูง
“ลูกค้าในปัจจุบันสบายใจที่จะทํางานระยะไกล และให้คุณค่ากับการมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นในการชี้แนะแผนการเงินของพวกเขา” นาย Brian Heapps ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ GenXFinancial กล่าว
การขยายธุรกิจรวมถึงการจ้างสมาชิกทีมใหม่ 2 คน และการเพิ่มบริการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่องและทรัพยากรการศึกษาตามความต้องการ เพื่อเสริมบริการการจัดการความมั่งคั่งสําหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงซึ่งจัดหาโดยแผนกไพรเวทไคลเอนต์ที่เพิ่งเปิดตัว
“MyRemoteFA® มีรายได้เติบโตขึ้น 25% ต่อปี และปัจจุบันดูแลสินทรัพย์ $375 ล้าน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566)” นาย Alex Petrovich CFP® หัวหน้า MyRemoteFA® กล่าว “เราตื่นเต้นที่จะขยายโมเดลบริการระยะไกลของเราไปยังแผนกไพรเวทไคลเอนต์ใหม่ของเรา ให้บริการส่วนบุคคลอย่างมีความมุ่งมั่น และสร้างโซลูชันการจัดการความมั่งคั่งที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล”
นาย Sean Bove CFP® หัวหน้าแผนกใหม่ เพิ่มเติมว่า “โมเดลการวางแผนการเงินระยะไกลอย่างต่อเนื่องของเรา รวมถึงการวางแผนมรดก ช่วยให้เราทํางานร่วมกับลูกค้าและอัปเดตแผนของพวกเขาแบบเรียลไทม์ การผสานวิธีการนี้เป็นการนิยามจริงๆ ว่าหมายถึงการส่งมอบ ‘คําแนะนําทางการเงินตามเงื่อนไขของคุณ’”
นอกจากการบริการลูกค้าแล้ว MyRemoteFA® ยังทําหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ความต่อเนื่องสําหรับเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติส่วนใหญ่ของ Innovative Financial Group (IFG®) ให้ความมั่นใจในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
GenXFinancial Family of Companies รวมถึง MyRemoteFA® Innovative Financial Group และ SellMyFinancialPractice ให้โซลูชันที่ครอบคลุมสําหรับที่ปรึกษาและลูกค้าที่มุ่งมั่นที่จะกําหนดอนาคตของการให้คําปรึกษาทางการเงิน
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MyRemoteFA® โปรดเยี่ยมชม www.myremotefa.com
บริการหลักทรัพย์และการให้คําปรึกษาการลงทุนผ่าน Osaic Wealth, Inc. สมาชิก FINRA/SIPC. Osaic Wealth เป็นเจ้าของโดยแยกต่างหากและกิจการอื่นๆ และ/หรือชื่อการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างอิงถึงที่นี่เป็นอิสระจาก Osaic Wealth (833) 411-6932
ติดต่อสื่อ:
malcolm@askifg.com
ที่มา GenXFinancial LLC