– ความต้องการสําหรับการเสนอขายมีมาก มีเงิน 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมอยู่ในการปิดรอบแรก
และมีพันธะผูกพันในมือสําหรับจํานวน 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด
– เงินทุนชุดที่ D จะเร่งการดําเนินการให้เสร็จสิ้นการปรับปรุงโรงเรือนกรีนเฮาส์ 5 ใน SoCal Farm และเสริมสร้างงบดุลของ Glass House
ลองบีช, แคลิฟอร์เนีย และ โตรอนโต, 24 ส.ค. 2023 /CNW/ – Glass House Brands Inc. (“Glass House” หรือ “บริษัท”) (NEO: GLAS.A.U) (NEO: GLAS.WT.U) (OTCQX: GLASF) (OTCQX: GHBWF) หนึ่งในบริษัทกัญชาที่เติบโตเร็วที่สุดแบบครบวงจรในสหรัฐอเมริกา วันนี้ประกาศการปิดรอบแรก (the “First Tranche”) ของการเสนอขายแบบไม่ผ่านนายหน้า (the “Offering”) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดหุ้นบุริมสิทธิ์ ชุดที่ D มูลค่าหน้าตั๋วละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของ GH Group, Inc. (“GH Group”) บริษัทในเครือของบริษัท บริษัทได้ระดมทุนใหม่ 10.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเชื่อมต่อกับรอบแรก และคาดว่าจะระดมทุนเพิ่มเติม 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการปิดรอบต่อๆ ไปของการเสนอขาย
Kyle Kazan ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานและซีอีโอของ Glass House กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสนใจอย่างแข็งขันของนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดที่ D ของเรา การทําธุรกรรมถูกจํากัดที่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเรามีพันธะผูกพันสําหรับจํานวนเงินทั้งหมด เงินทุนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดที่ D ทําให้เราสามารถเริ่มการปรับปรุงโรงเรือนที่ 5 ที่ SoCal Farm ได้ และเราคาดว่าจะมีต้นกัญชาอยู่ในโรงเรือนกระจกในไตรมาส 1 ปี 2024 และมียอดขายครั้งแรกจากโรงเรือนที่ 5 ในไตรมาส 2 ปี 2024 มาตราส่วนเพิ่มเติมนี้คาดว่าจะลดต้นทุนของเราในโรงเรือนที่ 5 และ 6”
Kazan ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยการคาดการณ์ที่ระมัดระวังมาก ๆ ผลตอบแทนของเงินทุนที่ลงทุนใหม่นี้ควรจะสูงกว่าต้นทุนของมันเองเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเงินปันผลและการลดลง และเนื่องจากเราใช้ทรัพยากรภายในในการดําเนินการระดมทุน ดังนั้นเราจึงสามารถรักษาเงินทุนซึ่งมิฉะนั้นจะต้องจ่ายให้กับนายหน้าภายนอก ด้วยการทําเช่นนี้จึงเป็นการเพิ่มสูงสุดทุนสําหรับการใช้ภายในบริษัท”
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดที่ D จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลรายปีในอัตราร้อยละ 15 สําหรับห้าปีแรกหลังจากวันที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดที่ D เป็นครั้งแรก (the “Initial Issuance”) และร้อยละ 20 ต่อปีหลังจากนั้น
การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดที่ D แต่ละหุ้นมูลค่าหน้าตั๋วละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ (each, a “Warrant”) ของบริษัท 200 ใบ ใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละใบให้สิทธิ์ผู้ถือที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ในทุนของบริษัท (each, a “Warrant Share”) เป็นระยะเวลาห้าปีนับจาก Initial Issuance ที่ราคา 6.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Warrant Share หนึ่งหุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การปรับลดตามปกติ บริษัทมีตัวเลือกที่จ