Haoxi Health Technology Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งที่ 2 มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   ปักกิ่ง 20 กันยายน 2567 — Haoxi Health Technology Limited (บริษัทฯ หรือ “HAO”) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการตลาดออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการประกันก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นการเสนอขายหน่วยละ 4,000,000 หน่วย (แต่ละหน่วยเรียกว่า “หน่วย” และรวมเรียกว่า “หน่วย”) ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะหน่วยละ 3.00 ดอลลาร์สหรัฐ (เรียกว่า “การเสนอขาย”) แต่ละหน่วยประกอบด้วย (i) หุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น (เรียกว่า “หุ้นสามัญ Class A”) (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นที่ได้รับการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า (เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดหาเงินทุนล่วงหน้า”)) (ii) ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A หนึ่งใบในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น (เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A”) ในช่วงแรก แต่เป็นหุ้นสามัญ Class A ห้าหุ้น ตั้งแต่วันออกกำลังสิทธิ Series B เป็นต้นไป และ (iii) ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B หนึ่งใบในการซื้อหุ้นสามัญ Class A สี่หุ้น ตั้งแต่วันที่สิบหก (16) ของปฏิทิน (เรียกว่า “วันออกกำลังสิทธิ Series B”) หลังจากการปิดการเสนอขาย (เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B” รวมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) หน่วยไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในตัวเอง และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการรับรองหรือออกเป็นหลักทรัพย์แบบสแตนด์อโลน หุ้นสามัญ Class A และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องถูกออกแยกต่างหากในการเสนอขาย บริษัทฯ ได้รับเงินรายได้สุทธิรวม 12,000,000 ดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขาย ก่อนหักส่วนลดการรับประกันและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ ไม่รวมการใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ

การเสนอขายดำเนินการบนพื้นฐานของข้อผูกพันแน่นอน บริษัทฯ ได้มอบสิทธิ์ให้ EF Hutton LLC (“EF Hutton”) ผู้รับประกัน มีตัวเลือก ภายใน 45 วัน นับจากวันปิด เพื่อซื้อหน่วยเพิ่มเติมได้สูงสุด 600,000 หน่วย ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ หักส่วนลดการรับประกัน เพื่อครอบคลุมการจัดสรรเกินจำนวน

EF Hutton ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวสำหรับการเสนอขาย Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายสหรัฐฯ ให้กับบริษัทฯ และ Pryor Cashman LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายสหรัฐฯ ให้กับ EF Hutton ในการดำเนินการเสนอขาย

“เรามีความยินดีที่จะปิดการเสนอขายนี้และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการยอมรับจากตลาดอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราปฏิบัติตามแผนธุรกิจของเรา” นายเจิ้น ฟาน ประธานและซีอีโอของ HAO กล่าว “ผลตอบแทนที่ได้รับจากการเสนอขายนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการขยายธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องและการลงทุนด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ”

หนังสือชี้ชวนการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่แฟ้ม 333-280174) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ดังแก้ไขแล้ว ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (เรียกว่า “SEC”) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลในวันที่ 19 กันยายน 2567 การเสนอขายดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถขอรับได้ จาก EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022 หรือทางอีเมลที่ syndicate@efhutton.com หรือโทรศัพท์ที่ (212) 404-7002 นอกจากนี้ สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายยังสามารถขอรับได้ผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov.

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ

เกี่ยวกับ Haoxi Health Technology Limited

Haoxi Health Technology Limited เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการตลาดออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ลงโฆษณาในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การเติบโตของบริษัทฯ ขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มขึ้นของโฆษณาในฟีดข่าวและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาคการดูแลสุขภาพ บริษัทฯ นำเสนอโซลูชั่นการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดวิดีโอสั้นออนไลน์ ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาได้มาซึ่งลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้บนแพลตฟอร์มยอดนิยมในประเทศจีน เช่น Toutiao, Douyin, WeChat และ Sina Weibo บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และให้บริการโซลูชั่นการตลาดออนไลน์ที่ง่ายต่อผู้ลงโฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://ir.haoximedia.com.

คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคต คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตประกอบด้วยคำแถลงเกี่ยวกับแผน เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงาน และสมมติฐานพื้นฐานและคำแถลงอื่นๆ ที่ไม่ใช่คำแถลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เมื่อบริษัทฯ ใช้คำเช่น “อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “ควร” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตเท่านั้น บริษัทฯ กำลังทำคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคต คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คำแถลงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายที่คาดหวังของหุ้นสามัญบนตลาดทุน Nasdaq และการปิดการเสนอขาย คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ ที่กล่าวถึงในคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคต คำแถลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดและการดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในเงื่อนไขที่คาดหวังหรือทั้งหมด และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของหนังสือชี้ชวนการจดทะเบียนที่ยื่นต่อ SEC ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ในบรรดาเหตุผลอื่นๆ นักลงทุนควรระมัดระวังในการไม่พึ่งพาคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ปัจจัยเพิ่มเติมได้รับการหารือในเอกสารที่บริษัทฯ ยื่นต่อ SEC ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.sec.gov บริษัทฯ ไม่รับภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ผู้รับประกัน
EF Hutton LLC
นางสาวสเตฟานี หู หัวหน้าฝ่ายเอเชีย ธุรกิจการลงทุน
อีเมล:   

นักลงทุนสัมพันธ์
WFS Investor Relations Inc.
เจนนิส หวัง หุ้นส่วนผู้จัดการ
อีเมล:
โทรศัพท์: +86 13811768599
+1 628 283 9214