เปิดตัวการเสนอขายหุ้นพร้อมกันที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนมุมมองเดิม
ซาสกาตูน, แคนาดา และ โตรอนโต, 27 ก.ย. 2023 – IsoEnergy Ltd. (“IsoEnergy“) (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) และ Consolidated Uranium Inc. (“Consolidated Uranium” หรือ “CUR“) (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) มีความยินดีที่จะประกาศว่าทั้งสองบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการรวมกิจการแบบหุ้นต่อหุ้นระหว่าง IsoEnergy และ Consolidated Uranium (“ข้อตกลงการรวมกิจการ“) ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ IsoEnergy จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ Consolidated Uranium ที่ IsoEnergy หรือบริษัทในเครือยังไม่ถืออยู่ (“หุ้น CUR“) ผ่านแผนการรวมกิจการที่ได้รับการอนุมัติจากศาลภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจ (ออนตาริโอ) (“การรวมกิจการ” หรือ “การควบรวมกิจการ“)
ภายใต้เงื่อนไขของการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นของ Consolidated Uranium (“ผู้ถือหุ้น Consolidated Uranium“) จะได้รับหุ้นสามัญของ IsoEnergy 0.500 หุ้นต่อ 1 หุ้น CUR ที่ถืออยู่ (“อัตราการแลกเปลี่ยน“) อัตราการแลกเปลี่ยนนี้ถูกกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักล่าสุดของ IsoEnergy และ Consolidated Uranium ในช่วงวันที่ 26 กันยายน 2023 มูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เจือจางของบริษัทรวม (“บริษัท“) มีมูลค่าประมาณ 903.5 ล้านดอลลาร์ เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ IsoEnergy และ Consolidated Uranium จะถือหุ้นของบริษัทประมาณ 70.5% และ 29.5% ตามลําดับ โดยพิจารณาจากมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เจือจาง
- สร้างขึ้นสําหรับตลาดยูเรเนียมในปัจจุบัน: มีชุดโครงการที่น่าประทับใจ พร้อมทรัพยากรปัจจุบันและในอดีตที่มีนัยสําคัญ ในเขตอํานาจศาลยูเรเนียมชั้นนําของโลก ในหลายระยะการพัฒนา ซึ่งจะให้ประโยชน์ในระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะยาวจากราคายูเรเนียมที่สูงขึ้น
- มุ่งเน้นกลยุทธ์การผลิต: มีเป้าหมายในการสร้างบริษัทผู้ผลิตยูเรเนียมระดับโลกที่มีนัยสําคัญ มีสินทรัพย์และเขตอํานาจศาลหลายแห่ง บริษัทจะมุ่งเน้นการเริ่มต้นใหม่ การพัฒนา และการสํารวจโครงการของตนเอง พร้อมมองหาโอกาสขยายพอร์ตโฟลิโอผ่านกิจกรรม M&A
- ฐานโครงการที่เสริมซึ่งกันและกัน: สร้างบริษัทยูเรเนียมที่มีความหลากหลายทั่วโลก มีโครงการผลิตในอนาคตใกล้ การพัฒนา และการสํารวจในเขตอํานาจศาลชั้นนํา โดยมีรากฐานจากแหล่งยูเรเนียมเกรดสูงสุดที่ระบุไว้ในโลก ตั้งอยู่ในเขตแอธาแบสก้าของแคนาดา และเหมืองยูเรเนียมแบบดั้งเดิมในสหรัฐฯ ที