เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินและลดต้นทุนเงินทุน
แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 29 ส.ค. 2566 /CNW/ – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA) (NYSE: ORLA) (“Orla” หรือ “บริษัท”) มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้แก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (US$150 ล้าน) ที่มีอยู่ (“สัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้ว”) กับกลุ่มเจ้าหนี้รายเดิมของบริษัทซึ่งประกอบด้วย The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal และ Canadian Imperial Bank of Commerce สัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้วประกอบด้วยสินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน US$150 ล้าน
- วงเงิน: สินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน US$150 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ มีความสามารถในการเพิ่มวงเงินเป็น US$200 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นอยู่กับการได้รับข้อผูกพันเพิ่มเติมที่มีผลผูกพันและการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ สัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้วนี้แทนที่สัญญาก่อนหน้าของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อระยะยาววงเงิน US$100 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐที่ครบกําหนดใน เมษายน 2570 และสินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน US$50 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกําหนดใน เมษายน 2568
- ระยะเวลา: ระยะเวลา 4 ปี ขยายระยะเวลาสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัทออกไปอีก 2 ปี การชําระคืนสัญญาเต็มจํานวนจะครบกําหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญา (28 สิงหาคม 2570)
- อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้วจะอิงกับอัตราดอกเบี้ย SOFR ระยะสั้น บวกด้วยอัตราส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งแต่ 2.50% ถึง 3.75% ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสทางการเงินแต่ละไตรมาส ซึ่งถือเป็นการลดลง 25 จุดฐานเมื่อเทียบกับขีดจํากัดต่ําสุดของช่วงก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมสํารองสําหรับส่วนที่ยังไม่ได้ถอนของวงเงินก็ลดลงจาก 25% เป็น 22.5% ของอัตราส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
“การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้จะช่วยให้ Orla มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลดต้นทุนเงินทุนในขณะที่ยังคงสภาพคล่อง” กล่าวโดย Etienne Morin ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Orla “เราขอขอบคุณกลุ่มเจ้าหนี้ของเราที่ยังคงให้การสนับสนุน Orla และได้มอบทรัพยากรและความยืดหยุ่นเพิ่มเติมให้เราในการดําเนินกลยุทธ์ระยะยาว”
สัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้วจะต้องชําระคืนเต็มจํานวน ณ วันครบกําหนด และยกเลิกการชําระคืนเงินต้นรายไตรมาสที่กําหนดไว้ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาวก่อนหน้า บริษัทได้ถอนเงินกู้ยืมจํานวน US$113.4 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมที่แก้ไขแล้วด้วยอัตราส่วนเพิ่ม 2.50% ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสัญญา
กลยุทธ์ของ Orla คือการได้มา พัฒนา และดําเนินการเหมือง