Palo Alto Networks แสดงผลงานที่แข็งแกร่งในช่วงต้นปี: การพุ่งขึ้นนี้จะดําเนินต่อไปหรือไม่?

On:
In: ข่าว
Palo Alto Stock

หุ้น Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) ประสบความสําเร็จอย่างมากในปีนี้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 61.6% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ผลงานที่น่าประทับใจนี้ดีกว่าดัชนีหลักๆ หลายตัว รวมถึง Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้น 26.2%, 2.5% และ 12.5% ตามลําดับ นอกจากนี้ PANW ยังดีกว่า Technology Select Sector SPDR ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 33% นับตั้งแต่ต้นปี

เหตุผลที่หุ้น PANW พุ่งขึ้น

  1. การนําแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่มาใช้มากขึ้น: PANW ได้รับประโยชน์จากการนําแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ของบริษัทมาใช้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการทํางานทางไกลที่เพิ่มมากขึ้นในบริษัทชั้นนํา ชุดโซลูชันรักษาความปลอดภัยรุ่นต่อไปของบริษัท ซึ่งเป็นชุดโซลูชันด้านความปลอดภัยขั้นสูง เห็นรายได้รายปีที่เพิ่มขึ้น 56% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023
  2. บริการตามรูปแบบการสมัครสมาชิก: PANW มุ่งเน้นการขายบริการตามรูปแบบการสมัครสมาชิกมากขึ้น ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงในขณะที่ขยายอัตรากําไร บริการตามรูปแบบการสมัครสมาชิก เช่น AutoFocus, Aperture, Traps, WildFire และ Virtual กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายฐานลูกค้า รูปแบบธุรกิจนี้คาดว่าจะช่วยปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น
  3. ผลิตภัณฑ์ Prisma และ Cortex: ความนิยมในผลิตภัณฑ์ Prisma และ Cortex ของ PANW ที่เพิ่มขึ้นกําลังสร้างพลังให้บริษัท การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และขอบเขตทั่วโลกของบริษัท การเข้าซื้อกิจการเช่น Bridgecrew ในปี 2021 และ Cider Security ในเดือนธันวาคม 2022 ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและโอกาสการเติบโตรายได้ของ PANW

การลงทุนในหุ้น Palo Alto

พิจารณาจากโปรไฟล์การเติบโตที่แข็งแกร่งและพื้นฐานที่แข็งแรงของ PANW ดูเหมือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนในหุ้น PANW ปัจจุบัน PANW มีคะแนน Growth Score ที่ B และ Zacks Rank #2 (Buy) ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูด

PANW สามารถเอาชนะประมาณการกําไรในแต่ละไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีกําไรสูงกว่าประมาณการเฉลี่ย 22.19% ประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2024 อยู่ที่ 5.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของกําไรปีต่อปีประมาณ 20.3% ประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 อยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรปีต่อปี 19.8% นอกจากนี้ หุ้นยังมีอัตราการเติบโตของกําไรระยะยาวที่คาดการณ์ไว้ที่ 27.8% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 24.7%

สรุปแล้ว Palo Alto Networks แสดงให้เห็นศักยภาพเติบโตที่แข็งแกร่งและพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง ทําให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าดึงดูด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนและความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์