Qifu Technology, Inc. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายตั๋วเงินแปลงสภาพอาวุโสที่ชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวน 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้, จีน, 27 มีนาคม 2568 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” หรือ “บริษัท”) แพลตฟอร์ม Credit-Tech ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำในประเทศจีน ประกาศในวันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นการเสนอขาย convertible senior notes (เรียกว่า “Notes Offering”) ในจำนวนเงินต้นรวม 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดปี 2573 (เรียกว่า “Notes”) ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิซื้อ Notes เพิ่มเติมเต็มจำนวน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐของผู้ซื้อเริ่มต้น Notes ได้ถูกเสนอขายให้แก่บุคคลที่เชื่อได้โดยสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตาม Rule 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”)

บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขาย Notes Offering เพื่อซื้อคืน American depositary shares (“ADSs”) และ/หรือ หุ้นสามัญ Class A ของบริษัท พร้อมกันกับการกำหนดราคา Notes Offering และเป็นครั้งคราวหลังจากกำหนดราคา Notes Offering ตามแผนการซื้อหุ้นคืนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (“March 2025 Share Repurchase Plan”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท March 2025 Share Repurchase Plan จะดำเนินการเพิ่มเติมจากแผนการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่ของบริษัทที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2567

บริษัทคาดว่าการเสนอขายจะเพิ่มขึ้นทันทีต่อกำไรต่อ ADS ปี 2568 เมื่อปิดการซื้อขาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก (i) การดำเนินการซื้อคืน ADSs พร้อมกันกับการกำหนดราคา Notes Offering ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ซื้อ Notes บางรายในการทำธุรกรรมนอกตลาดที่เจรจาเป็นการส่วนตัว ซึ่งดำเนินการผ่านหนึ่งในผู้ซื้อเริ่มต้นหรือบริษัทในเครือ ในฐานะตัวแทนของบริษัท และ (ii) กลไกการชำระราคาด้วยเงินสดของ Notes

Notes จะเป็นภาระผูกพันทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท และคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จ่ายปีละสองครั้งในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคมของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 Notes จะครบกำหนดในวันที่ 1 เมษายน 2573 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพตามเงื่อนไขก่อนวันดังกล่าว

อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นของ Notes คือ 16.7475 ADSs ต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของ Notes ซึ่งเทียบเท่ากับราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 59.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS

Notes, ADSs ที่ส่งมอบเมื่อแปลงสภาพ Notes (ถ้ามี) และหุ้นสามัญ Class A ที่แสดงโดย ADSs ดังกล่าว หรือส่งมอบเมื่อแปลงสภาพ Notes แทน ADSs ดังกล่าว ยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ใด ๆ ของสถานที่อื่นใด ห้ามเสนอขายหรือขายภายในสหรัฐอเมริกา หรือให้กับบุคคลสัญชาติอเมริกัน ยกเว้นให้กับบุคคลที่เชื่อได้โดยสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนที่กำหนดโดย Rule 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับ Qifu Technology

Qifu Technology เป็นแพลตฟอร์ม Credit-Tech ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำในประเทศจีน ด้วยการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อนและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทจึงนำเสนอชุดบริการด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุม เพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินและผู้บริโภค และ SMEs ในวงจรชีวิตของสินเชื่อ ตั้งแต่การได้มาซึ่งผู้กู้ การประเมินเครดิตเบื้องต้น การจับคู่เงินทุน และบริการหลังการอำนวยความสะดวก บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้บริการด้านสินเชื่อเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคและ SMEs ผ่านบริการ Credit-Tech แก่สถาบันการเงิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://ir.qifu.tech.

คำแถลง Safe Harbor

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยคำศัพท์เช่น “จะ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “อนาคต”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “เชื่อ”, “ประมาณการ” และข้อความที่คล้ายกัน Qifu Technology อาจจัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในรายงานเป็นระยะ ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในประกาศที่ทำบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำกัด (“ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง”) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ และในคำแถลงด้วยวาจาที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานต่อบุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงความเชื่อและความคาดหวังของบริษัท ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ความร่วมมือของบริษัทกับ 360 Group การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ การยอมรับแบรนด์ของบริษัท การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในตลาด แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรม Credit-Tech นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Credit-Tech สภาพเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศจีนและทั่วโลก และสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้และอื่น ๆ รวมอยู่ในเอกสารที่ Qifu Technology ยื่นต่อ SEC และประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และ Qifu Technology ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ยกเว้นตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Qifu Technology
อีเมล: ir@360shuke.com