Wang & Lee Group ประกาศราคาเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนมูลค่า 12.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 24 มีนาคม 2568 — Wang & Lee Group, Inc. (Nasdaq: ​WLGS) ผู้นำระดับนานาชาติในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและการพัฒนาทรัพยากร ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงซื้อขายหลักทรัพย์กับนักลงทุนสถาบันบางราย เพื่อซื้อและขายหุ้นสามัญจำนวน 3,529,400 หุ้น ในราคาซื้อ 3.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A เพื่อซื้อหุ้นสามัญได้สูงสุด 3,529,400 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A สามารถใช้สิทธิได้โดยมีทางเลือกให้นักลงทุนชำระเงิน 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญจำนวน 0.5 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญที่นักลงทุนจะได้รับจากการใช้สิทธิแบบปกติ นอกจากนี้ บริษัทยังออกใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B ในราคาใช้สิทธิเริ่มต้น 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ เพื่อซื้อหุ้นสามัญได้สูงสุดเท่ากับ Maximum Eligibility Number (ตามที่กำหนดไว้ใน Series B Warrant) โดยมีราคาขั้นต่ำ 0.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A จะสามารถใช้สิทธิได้ทันทีที่ออก และมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B จะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากวันที่ออก 3 วันทำการ และจะยังคงสามารถใช้สิทธิได้จนกว่าจะมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะออกอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่อธิบายไว้ในรายงาน Form 6-K ที่จะยื่นเกี่ยวกับการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนไว้

Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายนี้

เงินทุนรวมที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนไว้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าธรรมเนียมของตัวแทนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ ที่บริษัทต้องชำระ การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2568 หรือประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม

หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A และใบสำคัญแสดงสิทธิ Series B ได้รับการเสนอขายตามใบแจ้งการจดทะเบียนแบบ Shelf Registration บน Form F-3 (File No. 333-281859) ซึ่งได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 การเสนอขายจะทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมที่เป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งการจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะยื่นหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เสนอในการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนไว้กับ SEC เมื่อมีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนไว้ พร้อมกับหนังสือชี้ชวนประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่  หรือจาก Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department, หรือทางอีเมลที่ หรือทางโทรศัพท์ที่ (212) 895-3500

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าว จะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Wang & Lee Group, Inc.
WANG & LEE GROUP, Inc. เป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาย่อยด้านการก่อสร้างในฮ่องกง โดยดำเนินงานด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (220v/เฟส 1 หรือ 380v/เฟส 3) ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบประปาและการระบายน้ำทิ้ง การติดตั้งและการตกแต่งสำหรับภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการออกแบบและรับเหมาสำหรับทุกสาขาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ลูกค้าของบริษัทมีตั้งแต่ธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์อนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความดังกล่าวรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจ และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความที่อาจมีคำว่า “ตั้งใจ”, “อาจ”, “จะ”, “วางแผน”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “วางโครงการ”, “ทำนาย”, “ประมาณการ”, “มุ่งหมาย”, “เชื่อ”, “หวัง”, “ศักยภาพ” หรือคำที่คล้ายกัน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ เนื่องจากปัจจัยบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานให้มีกำไร การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้า และมาตรการในอนาคตที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในประเทศที่บริษัทมีคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสภาพเศรษฐกิจของลูกค้าของบริษัท ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาของคู่แข่ง การจัดการที่ประสบความสำเร็จ และสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ข้อความคาดการณ์อนาคตที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดเข้าสู่ระบบที่
WANG & LEE GROUP, Inc.:
อีเมล: