Waton Financial Limited ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 1 เมษายน 2568 — Waton Financial Limited (“WTF” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเทคโนโลยีทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกง ได้แก่ Waton Securities International Limited และ Waton Technology International Limited ประกาศในวันนี้ถึงการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวน 4,375,000 หุ้นสามัญ ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (เรียกว่า “Ordinary Shares”) ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น (เรียกว่า “Offering”)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriters) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 656,250 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (เรียกว่า “Over-allotment”) หักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่าย ภายใน 45 วัน โดยคาดว่า WTF จะได้รับเงินจากการเสนอขาย (สมมติว่าไม่มีการใช้สิทธิ Over-allotment) ก่อนหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่ WTF ต้องจ่ายโดยประมาณ เป็นจำนวนเงินประมาณ 17,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คาดว่าหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) จะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Capital Market ภายใต้สัญลักษณ์ “WTF” ในวันที่ 1 เมษายน 2568 การเสนอขาย (Offering) คาดว่าจะปิดในวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม

การเสนอขาย (Offering) ดำเนินการบนพื้นฐานข้อผูกพันที่แน่นอน (firm commitment basis) CATHAY SECURITIES, INC. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriters) สำหรับการเสนอขาย โดยมี Dominari Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (co-underwriter) (เรียกรวมกันว่า “Underwriters”) Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ที่ปรึกษากฎหมายฮ่องกง และที่ปรึกษากฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ให้แก่บริษัท Kaufman & Canoles, P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแก่ Underwriters สำหรับการเสนอขาย (Offering)

การเสนอขาย (Offering) ดำเนินการตามหนังสือแจ้งการจดทะเบียนของบริษัทใน Form F-1 (File No. 333-283424) ที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ และต่อมาได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 การเสนอขาย (Offering) กระทำโดยวิธีการของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย (Offering) คุณสามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีโดยไปที่ EDGAR บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ . หรืออีกทางหนึ่ง สามารถขอรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (Offering) ได้จาก CATHAY SECURITIES, INC. ที่ 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005 หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 (855) 939-3888. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นใด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์อนาคต

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์ในอนาคต หรือผลการดำเนินงาน และข้อสมมติฐานพื้นฐาน และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความคาดหวังว่าการเสนอขาย (Offering) จะประสบความสำเร็จ นักลงทุนสามารถค้นหาข้อความเหล่านี้ได้มากมาย (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) โดยใช้คำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “วางแผน” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ควร” “แสวงหา” “ประมาณการ” “จะ” “มุ่งมั่น” และ “คาดการณ์” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในหนังสือแจ้งการจดทะเบียนของบริษัท และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ SEC

เกี่ยวกับ Waton Financial Limited (“Waton”)

Waton Financial Limited เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีการดำเนินงานส่วนใหญ่ผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดในฮ่องกง ได้แก่ Waton Securities International Limited และ Waton Technology International Limited Waton ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนอื่นๆ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน Waton ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่สร้างสรรค์และเชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Waton Financial Limited 
Investor Relations Department
Email: