Genius Group เผยรายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรม AI ของ FatBrain

(SeaPRwire) –   วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2024 สิงคโปร์ —  (NYSE American: GNS) (“Genius Group” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นกลุ่มการศึกษาและ EdTech ชั้นนำสำหรับผู้ประกอบการ ได้เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมล่าสุดที่ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อจัดตั้งกลุ่มการศึกษาและการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมพลังให้กับระบบนิเวศ AI ของวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ประกอบการ องค์กร รัฐบาล และนักเรียนผ่านการศึกษาและการส่งเสริม AI:

• โครงสร้างการทำธุรกรรม: ธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการซื้อสินทรัพย์และหนี้สินที่เลือกไว้ของ FatBrain AI โดย Genius Group ในธุรกรรมการซื้อขายหุ้นทั้งหมด โดยการซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ FatBrain ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ Genius ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด และยังไม่มีการควบรวมกิจการเข้ากับ Genius
• รายได้ กำไรหลังธุรกรรม: สืบเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว คาดว่ารายได้ในปี 2023 ของ Genius Group จะเติบโตขึ้นประมาณ 150% โดยประมาณการรายได้ในปี 2023 จะเติบโตขึ้นสูงถึง 76 ล้านดอลลาร์ถึง 80 ล้านดอลลาร์ คาดว่ากำไรสุทธิในปี 2023 ของ Genius Group จะเติบโตขึ้นประมาณ 150% โดยประมาณการกำไรสุทธิในปี 2023 จะเติบโตขึ้นสูงถึง 7 ล้านดอลลาร์ถึง 9 ล้านดอลลาร์ (ปัจจุบันข้อมูลทางการเงินทั้งหมดอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบของบริษัทในปี 2023)
• งบดุลหลังธุรกรรม: สืบเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว คาดว่าสินทรัพย์รวมของ Genius Group ในปี 2023 จะเติบโตขึ้นประมาณ 40% โดยประมาณการสินทรัพย์รวมในปี 2023 จะเติบโตขึ้นสูงถึง 110 ล้านดอลลาร์ถึง 115 ล้านดอลลาร์ คาดว่าหนี้สินสุทธิในปี 2023 ของ Genius Group จะเติบโตขึ้นประมาณ 50% โดยประมาณการหนี้สินรวมในปี 2023 จะเติบโตขึ้นสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์ถึง 65 ล้านดอลลาร์ (ปัจจุบันข้อมูลทางการเงินทั้งหมดอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบของบริษัทในปี 2023)
• โครงสร้างหลังธุรกรรม: โครงสร้างหลังธุรกรรมจะทำให้ Genius Group Ltd เป็นบริษัทแม่โดยที่มีสินทรัพย์ของ FatBrain อยู่ในบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมดของบริษัทแม่ ซึ่งจะยังคงซื้อขายใน NYSE American ภายใต้สัญลักษณ์ NYSEAmerican:GNS ในฐานะบริษัทในสิงคโปร์ที่มีงบการเงินที่รวมเป็นไปตามมาตรฐาน IFRS
• กลุ่มผู้นำหลังธุรกรรม: Genius Group มีทีมผู้บริหารและคณะกรรมการดังต่อไปนี้ Peter Ritz ซีอีโอของ FatBrain’s AI จะเข้าร่วมคณะกรรมการ Genius Group ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ Michael Moe ประธานของ FatBrain AI จะเข้าร่วมคณะกรรมการ Genius Group ในฐานะประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร Roger James Hamilton (CEO), Suraj Naik (Executive Director) และ Richard Berman, Eric Pulier และ Salim Ismail (Non-Executive Directors) ของ Genius Group จะยังคงอยู่ในคณะกรรมการ การแบ่งส่วนของคณะกรรมการเป็นดังนี้ 2 สมาชิก (29%) จาก FatBrain AI และ 5 สมาชิก (71%) จาก Genius Group
• การเป็นเจ้าของหลังธุรกรรม: อดีตผู้ถือหุ้นของ FatBrain AI ทั้งหมด รวมถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านเทคโนโลยีและการศึกษาที่เชี่ยวชาญ รวมถึง Michael Moe และ Peter Ritz จะได้รับหุ้น Genius Group หนึ่ง (1) หุ้นสำหรับทุกๆ หุ้น FatBrain AI สาม (3) หุ้น การแบ่งการเป็นเจ้าของหลังจากนั้นโดยทันทีจะเป็นของผู้ถือหุ้นของ Genius Group ประมาณ 57% และของผู้ถือหุ้นของ FatBrain AI ประมาณ 43%
• การอนุมัติ: ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับธุรกรรมจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และหน่วยงานกำกับดูแลก่อนการปิดธุรกรรม ธุรกรรมนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการควบคุมธุรกรรม ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าไม่เข้าข่ายธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการที่สำคัญใดๆ ที่จะกระตุ้นให้มีการประเมินมูลค่าภายใต้ข้อตกลงของบริษัทใดๆ
• มูลค่าตามราคาตลาดของ FatBrain Ai และ Genius Group: อิงตามประมาณการรายได้ปี 2023 และการแบ่งการเป็นเจ้าของหลังการทำธุรกรรมของ FatBrain AI และ Genius Group รวมถึงราคาปิดต่อหุ้นสามัญ 0.29 ดอลลาร์ของ Genius Group ณ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2024 ซึ่งเป็นวันที่ปิดธุรกรรมจะได้ตัวคูณราคาต่อรายรับสำหรับ FatBrain AI เมื่อหุ้นของบริษัทถูกแปลงเป็น Genius Group ประมาณตัวคูณราคาต่อรายรับ 0.4 เท่าของรายรับที่ตามมา ตัวคูณราคาต่อรายรับที่ตามมาของ Genius Group เมื่อเปรียบเทียบ จะให้ตัวคูณราคาต่อรายรับประมาณ 0.85 เท่าของรายรับ
• ตัวคูณราคาต่อรายรับของกลุ่มหลังธุรกรรมเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม: มูลค่าตามราคาตลาดอิงตามการออกหุ้นหลังธุรกรรมจะให้ตัวคูณราคาต่อรายรับประมาณ 0.65 เท่าของรายรับอิงตามราคาปิดวันที่ 0.29 ดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวคูณราคาต่อรายรับของคู่แข่ง Edtech ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น: ตัวคูณราคาต่อรายรับของ Udemy อยู่ที่ 2.73 เท่า ตัวคูณของ Coursera อยู่ที่ 3.58 เท่า และตัวคูณของ Duolingo อยู่ที่ 17.5 เท่า ทำให้คู่แข่ง Edtech ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นมีช่วงของตัวคูณราคาต่อรายรับระหว่างสี่เท่าถึงยี่สิบเจ็ดเท่าของ Genius Group เราเชื่อว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงการขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในราคาหุ้นของเราเมื่อธุรกิจเติบโตและใกล้เคียงกับมูลค่าที่ยุติธรรมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นของเราใน Edtech
• แผนการเติบโต: แผนให้แผนงานครบวงจรและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้: เปิดตัว Genius Cities 100 แห่ง สร้างผลกระทบต่อลูกค้าและนักเรียน 100 ล้านคน และสร้างรายได้ต่อปีเป็นจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์ภายในทศวรรษหน้า พร้อมพันธกิจร่วมกัน: เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมพลังให้กับอนาคตของเรา

Roger James Hamilton และ Peter Ritz จะนำเสนอแผนการเติบโตให้แก่นักลงทุนในวันที่