JD.com ประกาศเสร็จสิ้นการแปลงพันธบัตรอาวุโส 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 23 พฤษภาคม 2024 — ตัวแทนจำหน่ายบริการเทคโนโลยีอิงห่วงโซ่อุปทานชั้นนำ JD.com, Inc. (“JD” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: JD และ HKEX: 9618 (สกุลสกุลเงิน HKD) และ 89618 (สกุลสกุลเงิน RMB)) ได้ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายพันธบัตรอาวุโสแปลงสภาพ (การเสนอขายพันธบัตร) เป็นมูลค่าเงินต้นรวม 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ครบกำหนดในปี 2029 (พันธบัตร) รวมถึงการใช้สิทธิ์ซื้อเพิ่มเติมของผู้ซื้อเริ่มแรกเต็มจำนวนเพื่อซื้อพันธบัตรเป็นมูลค่าเงินต้นรวมเพิ่มอีก 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพันธบัตรดังกล่าวได้มีการเสนอขายให้กับผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเป็นสถาบันตามการยกเว้นจากข้อกำหนดเรื่องการลงทะเบียนตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 (แก้ไขเพิ่มเติม) (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) และผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันบางรายผ่านธุรกรรมที่ดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

บริษัทวางแผนใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายพันธบัตร (ก) เพื่อซื้อหุ้น American depositary share (“ADS”) หุ้นละสองหุ้นสามัญ Class A รวมกันกับการกำหนดราคาพันธบัตร จากผู้ซื้อพันธบัตรบางรายผ่านธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าที่เจรจาเป็นการส่วนตัว นอกตลาดผ่านหนึ่งในผู้ซื้อเริ่มแรกหรือบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะตัวแทนของบริษัท และการซื้อคืนในตลาดเปิด หลังจากกำหนดราคาพันธบัตรและตามโอกาสต่างๆ หุ้นสามัญ Class A และ/หรือหุ้น American depositary share (“ADS”) เพิ่มเติม หุ้นละสองหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทตามโปรแกรมการซื้อคืนหุ้นของบริษัท (ข) เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศของตน (ค) เพื่อพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้นต่อไป และ (ง) เพื่อความต้องการของเงินทุนหมุนเวียน

พันธบัตรจะเป็นหนี้สินอาวุโสไม่มีหลักประกันของบริษัท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จ่ายเป็นรายครึ่งปีโดยจ่ายล่วงหน้าในวันที่ 1 มิถุนายนและ 1 ธันวาคมของทุกปี เริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2024 พันธบัตรจะครบกำหนดในวันที่ 1 มิถุนายน 2029 เว้นแต่มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือแปลงก่อนกำหนดตามข้อกำหนดก่อนวันที่ดังกล่าว อัตราการแปลงเริ่มแรกของพันธบัตรคือ ADS 21.8830 ต่อพันธบัตรมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับราคาแปลงเริ่มแรกประมาณ 45.70 เหรียญสหรัฐต่อ ADS

พันธบัตร ADS ที่สามารถส่งมอบเมื่อแปลงพันธบัตร (ถ้ามี) และหุ้นสามัญ Class A ที่แทนด้วยหรือที่สามารถส่งมอบเมื่อแปลงพันธบัตรแทนหุ้นดังกล่าว ไม่เคยมีและจะไม่มีการลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในสถานที่อื่นใด อาจไม่มีการเสนอขายหรือซื้อขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ยกเว้นผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเป็นสถาบันโดยอาศัยการยกเว้นจากการลงทะเบียนตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันบางรายผ่านธุรกรรมที่ดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เกี่ยวกับ JD.com, Inc.

JD.com เป็นตัวแทนจำหน่ายบริการเทคโนโลยีอิงห่วงโซ่อุปทานชั้นนำ โครงสร้างพื้นฐานการค้าปลีกที่ล้ำสมัยของบริษัทมุ่งเน้นช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าใดก็ได้ตามต้องการ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและที่ใดก็ตาม บริษัทได้เปิดให้ผู้ร่วมค้า แบรนด์ และภาคส่วนอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการค้าปลีกในฐานะบริการเพื่อช่วยขับเคลื่อนประสิทธิผลและนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม

ข้อความปลอดภัย

ประกาศนี้มีข้อความที่มองไปข้างหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “เซฟฮาร์เบอร์” แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลสหรัฐปี 1995 ข้อความที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์ต่างๆ เช่น “จะ” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “ในอนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “มั่นใจ” และข้อความที่คล้ายกัน JD.com อาจมีข้อความที่มองไปข้างหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาในรายงานระยะเวลาต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในประกาศที่ลงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในรายงานประจำปีถึงผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ และในคำแถลงวาจาที่เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ หรือพนักงานของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและการคาดการณ์ของ JD.com เป็นข้อความที่มองไปข้างหน้า ข้อความที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในข้อความที่มองไปข้างหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: กลยุทธ์การเติบโตของ JD.com การพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลการดำเนินงานและสภาพทางการเงิน ความสามารถในการดึงดูดและรักษาลูกค้าใหม่ และเพิ่มรายได้ที่มาจากลูกค้าขาประจำ ความคาดหมายของบริษัทเกี่ยวกับความต้องการและการยอมรับในตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แนวโน้มและการแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน การเปลี่ยนแปลงในรายได้และรายการค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายบางรายการของบริษัท การเติบโตที่คาดการณ์ของตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงในการตีความและการนำไปใช้ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดำเนินงาน รวมถึงในบรรดาส่วนอื่นๆ แผนริเริ่มเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลองค์กรที่จ