ลาวาล, ควิเบก, 21 ก.ย. 2566 – Alimentation Couche-Tard Inc. (“Couche-Tard” หรือ “บริษัท”) (TSX: ATD) ประกาศในวันนี้ว่าได้กําหนดมูลค่าหลัก Cdn.$800,000,000 ของหุ้นกู้อาวุโสชุดที่ 7 ที่ไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 5.592% ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กันยายน 2573 (“หุ้นกู้”) ในการเสนอขายแบบเอกชนในทุกจังหวัดของแคนาดา (“การเสนอขาย”) คาดว่าการเสนอขายจะปิดการซื้อขายในวันที่หรือประมาณวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติ Couche-Tard ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนหนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินทั่วไป
หุ้นกู้จะถูกเสนอขายผ่านสมาคมนายหน้าซึ่งประกอบด้วย National Bank Financial Markets, Desjardins Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. และ Scotia Capital Inc. ในฐานะผู้ร่วมจัดจําหน่ายหลัก และรวมถึง Goldman Sachs Canada Inc., HSBC Securities (Canada) Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Rabo Securities Canada, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., Wells Fargo Securities Canada, Ltd., Barclays Capital Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., BNP Paribas (Canada) Securities Inc., Merrill Lynch Canada Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., และ TD Securities Inc.
หุ้นกู้จะเป็นภาระผูกพันโดยตรงที่ไม่มีหลักประกันของ Couche-Tard และจะมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตของ Couche-Tard และจะได้รับการค้ําประกันอย่างไม่มีหลักประกันจากบริษัทย่อยบางแห่งที่เป็นผู้ค้ําประกันภายใต้สินเชื่อที่มีหลักประกันของ Couche-Tard
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับ “BBB+” โดย Standard & Poor’s และ “Baa1” โดย Moody’s
หุ้นกู้ไม่ได้รับการรับรองและจะไม่ได้รับการรับรองสําหรับขายให้แก่สาธารณชนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในแคนาดา และดังนั้นการเสนอขายและขายหุ้นกู้ใดๆ ในแคนาดาจะดําเนินการบนพื้นฐานที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว หุ้นกู้ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลอื่นๆ และอาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ รวมทั้งจะไม่มีการขายหุ้นกู้ในเขตอํานาจศาลใดที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
Couche-Tard เป็นผู้นําระดับโลกด้านความสะดวกสบายและความคล่องตัว โดยดําเนินการอยู่ใน 25 ประเทศและดินแดน มีร้านค้ามากกว่า 14,400 แห่ง ซึ่งประมาณ 10,800 แห่งจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการขนส่งทางบก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Couche-Tard และ Circle K ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้ออิสระรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อและการค้าปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการขนส่งทางบกในแคนาดา สแกนดิเนเวีย บอลติก และไอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในโปแลนด์ และเขตบริหารพิเศษฮ