Immatics ประกาศการขายหุ้นสาธารณะมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   ฮิวสตัน, เท็กซัส และ Tuebingen, เยอรมนี, 17 มกราคม 2024 – (NASDAQ: IMTX, “Immatics”) บริษัทชีววิทยาการแพทย์ในระยะคลินิกที่ทํากิจกรรมในการค้นพบและพัฒนายารักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ T ที่ถูกนํามาเปลี่ยนทิศทาง ประกาศวันนี้การกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ 15,925,000 หุ้นด้วยราคาขายต่อหุ้น 11 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ที่คาดว่าจะได้จากการเสนอขายประมาณ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย คาดว่าการเสนอขายจะสิ้นสุดในวันที่ 22 มกราคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการเสนอขายที่ปกติ นอกจากนี้ Immatics ยังได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ภายใน 30 วันด้วยราคาขายต่อหุ้นหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย

Jefferies, BofA Securities และ Leerink Partners เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายนี้.

มีการยื่นขอจดทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (สํานักงาน SEC) และได้รับการประกาศให้มีผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2021 การเสนอขายจะดําเนินการเฉพาะผ่านคําแนะนําสรุปและคําแนะนําอันเกี่ยวข้อง เมื่อมีให้พบ สามารถรับคําแนะนําสรุปและคําแนะนําอันเกี่ยวข้องสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอขายได้ฟรีจาก

• Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telephone: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, telephone: (800) 294-1322, email: dg.prospectus_requests@bofa.com;
• Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telephone: (800) 808-7525, ext. 6105, email: syndicate@leerink.com.

การเสนอขายหลักทรัพย์นี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย ชักชวนหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น ๆ การเสนอขายหลักทรัพย์จะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

– สิ้นสุด –

เกี่ยวกับ Immatics
Immatics รวมการค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงสําหรับการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันร่วมกับการพัฒนาตัวรับเซลล์ T ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการตอบสนองของเซลล์ T ที่แข็งแกร่งและเฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายเหล่านี้ ความรู้ลึกซึ้งนี้เป็นรากฐานสําหรับไพป์ไลน์ของเราในการบําบัดด้วยเซลล์บําบัดและตัวรับเซลล์ T แบบสองตัว และความร่วมมือกับบริษัทยาชั้นนําระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะนําพาพลังของเซลล์ T และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ข้อความที่เป็นอนาคต
ข้อความบางข้อความในการแถลงข่าวฉบับนี้อาจถือเป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างออกไปจากที่แสดงไว้ในข้อความเหล่านี้ ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ในอนาคต

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: