รายงาน: Grupo Codere จ้างที่ปรึกษาเตรียมขายกิจการมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์

(AsiaGameHub) –   Grupo Codere มีรายงานว่าจ้าง Jefferies และ Macquarie Capital เป็นที่ปรึกษาสำหรับการขายกิจการที่อาจมีมูลค่าถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์

หนังสือพิมพ์ธุรกิจสเปน Expansion โดยอ้างอิงจาก Reuters รายงานเมื่อวันพุธว่า แม้การขายจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่การยื่นข้อเสนอ indicative bids จะสิ้นสุดภายในกลางเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอผูกพัน (binding offers) ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

จากนั้น มีความเป็นไปได้ที่การทำข้อตกลงจะกำหนดเป้าหมายให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนสิงหาคม iGaming Expert ได้ติดต่อ Codere เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการขายและการจ้าง Jefferies และ Macquarie Capital เป็นที่ปรึกษาแล้ว

Codere ดำเนินธุรกิจทั้งแบบมีสถานที่ตั้งทางกายภาพ (land-based) และ iGaming ทั่วทั้งยุโรปและลาตินอเมริกา ในตลาดที่ถูกควบคุมระเบียบ ได้แก่ สเปน อิตาลี อาร์เจนตินา เม็กซิโก ปานามา โคลอมเบีย และอุรุกวัย รายงานยังระบุด้วยว่าข้อตกลงนี้จะรวมถึงการดำเนินงานดิจิทัลของกลุ่ม คือ Codere Online

ผู้ประกอบการรายนี้เป็นเจ้าของโดยกองทุนลงทุนประมาณ 84 กองทุน โดย Davidson Kempner เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 13.3% โครงสร้างความเป็นเจ้าของนี้มีมาตั้งแต่ปี 2024 เมื่อข้อตกลง debt-for-equity ได้นำการควบคุม Codere ออกมาจากครอบครัวผู้ก่อตั้ง Martinez Sampedro

ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผันผวนสำหรับ Codere หลังจากที่ธุรกิจออนไลน์ของบริษัทเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกถอดออกจาก Nasdaq Stock Market ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เนื่องจากไม่สามารถยื่นแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ได้ทันเวลา

ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา หลังจากเป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Codere Online ก็สามารถกลับมาสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Nasdaq ได้อีกครั้งหลังจากยื่นแบบฟอร์มที่จำเป็นกับ US Securities and Exchange Commission

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2025 Codere Online รายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้น 15% จาก 52.7 ล้านยูโรเป็น 60.7 ล้านยูโร รวมถึงมีจำนวนผู้เล่นที่ใช้งานจริงเพิ่มขึ้นทั้งในไตรมาสและทั้งปี โดยเพิ่มขึ้น 13% ตลอดทั้งปี 2025 และเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาสที่ 4

Aviv Sher ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Codere Online กล่าวว่า “ในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 รายได้สุทธิจากการเล่นเกม (net gaming revenue) ของเราบรรลุ 60.7 ล้านยูโร ซึ่งเป็นตัวเลขรายไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

“การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเม็กซิโก ซึ่งรายได้สุทธิจากการเล่นเกมของเราเติบโต 31% ตามหลังการเพิ่มขึ้น 43% ของพอร์ตโฟลิโอลูกค้าที่ใช้งานจริงในประเทศ ในเดือนธันวาคม เราทำสถิติมีผู้เล่นที่ใช้งานจริง 100,000 คนในประเทศ ซึ่งทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมาถึงในฤดูร้อนนี้”

Codere Online คาดว่ารายได้สุทธิจากการเล่นเกมจะอยู่ที่ 235-245 ล้านยูโร และ adjusted EBITDA จะอยู่ที่ 15-20 ล้านยูโร ณ สิ้นปี 2026