The Star ตกลงข้อตกลงรีไฟแนนซ์กับ WhiteHawk ได้สำเร็จ

(AsiaGameHub) –   The Star Entertainment Group ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มกับ WhiteHawk Capital Partners หลังจากหนังสือแสดงเจตจำนงได้รับการส่งมอบตรงเวลา

รายละเอียดของข้อตกลงได้ถูกเปิดเผยออกมา ขณะที่ผู้ประกอบการคาสิโนของออสเตรเลียกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ “ให้ครบถ้วนและสภาพคล่องเพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามปกติ”

การปรับโครงสร้างหนี้ระยะเวลาสามปีประกอบด้วย:

• จำนวนเงิน 390 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 550 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
• อัตราดอกเบี้ยรายปีอิงตาม Term SOFR บวกส่วนเพิ่มที่สอดคล้องกับข้อตกลงสินเชื่อล่าสุดของบริษัท
• การตัดจำหน่ายรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2027
• ข้อกำหนดสภาพคล่องขั้นต่ำ 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สำหรับ 12 เดือนแรกหลังจากการปิดการเงิน
• เพิ่มขึ้นเป็น 75 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ระหว่าง 12 เดือนถึง 18 เดือน และ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หลังจากนั้น
• อัตราส่วนการครอบคลุมสินทรัพย์ขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2026
• ข้อกำหนด EBITDA ขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2027
• บัญชีสำรองดอกเบี้ย ซึ่งจะได้รับเงินทุนสำหรับดอกเบี้ย 12 เดือนแรก
• ข้อกำหนดทั่วไป การแสดงข้อเท็จจริง เหตุแห่งการผิดนัด และเหตุการณ์การทบทวน รวมถึงข้อกำหนดทางการเงินและภาระผูกพันในการรายงานตามปกติ

การปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 เพื่อให้ The Star หลีกเลี่ยงการผิดนัด แต่ผู้ประกอบการได้มีข้อตกลงเบื้องต้นกับ WhiteHawk มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และได้ทบทวนโครงสร้างทรัพยากรและกลยุทธ์ของตนเอง

การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าทำเอกสารทางการเงินฉบับสมบูรณ์ การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น การเสร็จสิ้นการจำหน่ายหุ้นของ The Star ใน Destination Brisbane Consortium (DBC) และการส่งมอบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปิดการเงินตามปกติ

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจาก The Star ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2526 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยผู้ประกอบการแสดงความมองโลกในแง่ดีหลังจากการสิ้นสุดปี 2525 ที่ผันผวน ซึ่งส่งผลให้รายได้สุทธิปกติอยู่ที่ 585 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2525: 650 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) รวมถึงการขาดทุนสุทธิจำนวนมากเกินกว่า 75 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาการรายงานผลครั้งแรกภายใต้การบริหารใหม่ หลังจากที่ Bally’s Corporation และ Investment Holdings ได้ดำเนินการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 300 ล้านเหรียญออสเตรเลียเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีที่แล้ว

ภายใต้การนำของ Bruce Mathieson Jnr ในตำแหน่ง Group Chief Executive Officer ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินงานและการตลาดของ The Star รวมถึงการนำโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้ามาใช้และการลดต้นทุนเพิ่มเติม

Mathieson Jnr กล่าวว่า: “สำนักงานใหญ่ของบริษัทของเรากำลังถูกปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้น และฟังก์ชันสนับสนุนที่จำเป็นจะถูกจัดการในระดับทรัพย์สินที่ซิดนีย์, โกลด์โคสต์ และบริสเบน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินของเราเพื่อสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาว

“เรายังคงดำเนินการตามโครงการลดต้นทุนที่เหมาะสม และกำลังสำรวจและดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้ามายังทรัพย์สินของเรา เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางที่โปร่งใส เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่งจะรับประกันว่าแผนการแก้ไขของเราจะถูกส่งมอบตามมาตรฐานที่คาดหวัง ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความสอดคล้อง การฝังราก และความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพิสูจน์ได้ทั่วทั้งกลุ่ม

“เรามีศักยภาพมหาศาลในทรัพย์สินของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน The Star ให้เป็นจุดหมายปลายทางการบันเทิงชั้นนำ”