วันคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 29 ก.ย. 2566 /CNW/ – Eminent Gold Corp. (“Eminent” หรือ “บริษัท”) (TSXV: EMNT) (OTCQB: EMGDF) ประกาศต่อจากข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2566, 26 ก.ค. 2566 และ 15 ก.ย. 2566 ว่า บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นส่วนไม่เปิดเผยแบบไม่ผูกมัด (การ“เสนอขาย”) ระยะสุดท้ายแล้ว ระยะนี้ประกอบด้วยหน่วยของบริษัท 1,112,500 หน่วย (“หน่วย”) ทําให้หน่วยที่ออกทั้งหมดเป็น 3,017,500 หน่วย ราคาหน่วยละ 0.32 เหรียญแคนาดา ได้เงินรวม 965,600 เหรียญแคนาดา
นอกเหนือจากการเสนอขายแล้ว บริษัทได้ปิดการปรับโครงสร้างหนี้ที่ประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 26 ก.ค. 2566 (การ“ปรับโครงสร้างหนี้”) แล้ว การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการตกลงกับเจ้าหนี้บางรายเพื่อปรับปรุงหนี้รวม 250,000 เหรียญแคนาดา (“หนี้”) ในการปรับปรุงหนี้ บริษัทออกหน่วยของบริษัท 781,250 หน่วย (“หน่วยการปรับปรุง”) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 0.32 เหรียญแคนาดาต่อหน่วยการปรับปรุง
แต่ละหน่วยและหน่วยการปรับปรุงประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในทุนของบริษัท (แต่ละหุ้น “หุ้น”) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่โอนไม่ได้หนึ่งใบ (แต่ละใบ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) แต่ละใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งใบจะให้สิทธิผู้ถือซื้อหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งหุ้นในทุนของบริษัท (แต่ละหุ้น “หุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิ”) เป็นระยะเวลา 36 เดือนนับจากวันปิดการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ 0.50 เหรียญแคนาดาต่อหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิ หากในเวลาใดก็ตามหลังจากสี่เดือนนับจากวันปิดการเสนอขาย ราคาปิดของหุ้นอยู่ที่ราคาเท่ากับหรือมากกว่า 1.00 เหรียญแคนาดา เป็นเวลา 10 วันซื้อขายติดต่อกัน บริษัทจะมีสิทธิเร่งระยะเวลาหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยแจ้งผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิว่าใบสําคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุในวันที่ 30 วันหลังจากออกข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
บริษัทจ่ายค่านายหน้า 12,000 เหรียญแคนาดาให้กับนายหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอขายระยะสุดท้าย และออกใบสําคัญแสดงสิทธินายหน้า 37,500 ใบ
ผู้ถือหุ้นภายในบางรายของบริษัทได้เข้าร่วมการเสนอขายและการปรับโครงสร้างหนี้ Daniel McCoy กรรมการบริษัท ได้รับจัดสรรหน่วย 100,000 หน่วย และ Michael Kosowan กรรมการบริษัท ได้รับจัดสรรหน่วยการปรับปรุง 468,750 หน่วย มูลค่ารวม 182,000 เหรียญแคนาดา (การ“มีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นภายใน”) การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นภายในถือเป็น “ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน” ตามความหมายของ Multilateral Instrument 61-101 – การคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนน้อยในธุรกรรมพิเศษ (“MI 61-101”) บริษัทได้อาศัยการยกเว้นข้อกําหนดเรื่องการประเมินมูลค่าและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ MI 61-101 ที่ระบุไว้ในมาตรา 5.5(a) และ 5.7 (a) ตามลําดับของ MI 61-101 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้ถื